第一节序言.PDF

联储证券有限责任公司关于南通和信科技小额贷款股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 目录 目录 2 释义 3 第一节序言 4 第二节财务顾问承诺与声明 5 一、财务顾问承诺 5 二、财务顾问声明 5 第三节财务顾问意见 7 一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 7 二、本次收购目的 7 三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 8 四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 11 五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 12 六、收购人的收购资金来源及其合法性 12 七、收购人履行的授权和批准程序 13 八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 13 九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 13 十、收购标的的权利限制情况及其他安排 14 十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公 司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契. 14 十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、 未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 15 十三、财务顾问意见 16 2 联储证券有限责任公司关于南通和信科技小额贷款股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 释义 在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 被收购公司、公司、公众 指 南通和信科技小额贷款股份有限公司 公司、和信科贷 江苏海迅 指 江苏海迅实业集团股份有限公司 五马铁链 指 海安县五马铁链有限公司 收购人 指 江苏海迅 开发总公司 指 海安县开发区经济技术开发总公司 江苏海迅通过协议转让方式买进和信科贷1.30% 本次收购/本次转让 指 的股权（300万股股份），从而成为和信科贷第一 大股东 《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》 《南通和信科技小额贷款股份有限公司收购报告 《收购报告书》 指 书》 《公司章程》 指 《南通和信科技小额贷款股份有限公司章程》 联储证券、收购人财务顾 指 联储证券有限责任公司 问、本财务顾问 联储证券有限责任公司关于南通和信科技小额贷 财务顾问报告、本报告 指 款股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5 《第5号准则》 指 号--权益变动报告书、收购报告书和要约收购报 告书》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 注：本报告所涉及数据位数差异或不符系四舍五入造成。