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英极软件（大连）股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2016-048 证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券 英极软件（大连）股份有限公司 （住所：大连高新技术产业园区火炬路32 号B 座21-1 号） 股票发行方案 主办券商 （住所：云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31 楼） 二零一六年十二月 英极软件（大连）股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 英极软件（大连）股份有限公司 股票发行方案 目录 目录2 释义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排6 （三）发行价格及定价方法7 （四）发行股份数量7 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况7 （六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺8 （七）募集资金用途8 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案9 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项9 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况9 三、非现金资产的基本信息9 （一）旭莱机械基本情况9 （二）旭莱机械历史沿革 11 （三）旭莱机械对于本次股权转让的决策情况 15 （四）旭莱机械所从事业务需要取得许可资格或资质情况 15 （五）旭莱机械主要资产情况 15 （六）旭莱机械简要财务报表 16 （七）旭莱机械主要业务介绍25 （八）资产交易价格及定价依据27 （九）资产交易价格的合理性说明28 四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析33 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 33 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响34 （三）与本次发行相关特有风险的说明34 五、 本次发行股票购买资产协议的主要内容37 （一）合同主体、签订时间37 （二）认购方式、支付方式37 （三）标的资产及交易价格或定价依据39 （四）资产过户时间安排39 （五）资产自评估截止日至资产过户日所产生收益的归属40 （六）与资产相关的负债及人员安排40 （七）协议的生效条件和生效时间40 （八）自愿限售安排41 （九）估值调整条款41 （十）违约责任条款42 （十一）其他重要条款42 六、 其他需要披露的重大事项47 2 英极软件（大连）股份有限公司