2015年度第十期超短期融资券发行方案.pdfVIP

江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015年度 第十期超短期融资券发行方案 江西省高速公路投资集团有限责任公司 （以下简称“发行人”） 的2015年度第十期超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注 册 （注册通知书号为:中市协注【2015】CP134号）。平安银行股份有 限公司（以下简称 “平安银行”）为本次债务融资工具发行的主承销 商和簿记管理人。 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工具 的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行 方案披露如下： 一、发行方式的决策过程及依据 本期债务融资工具拟采取集中簿记建档的发行方式。选择集中簿 记发行的主要原因： 1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟的证 券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践看，大型 企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记建档 的方式发行。 2、簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档过程中 直接接收投资人的申购订单，其最终发行利率根据投资人的投标结果 而定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价 效率，尤其是在市场比较