终止部分募投项目并变更部分募集资金投向的专项意见.PDFVIP

华泰联合证券有限责任公司对金安国纪科技股份有限公司 终止部分募投项目并变更部分募集资金投向的专项意见 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为 金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”、“公司”）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对金安国纪终止部分募 投项目并变更部分募集资金投向的事项进行了尽职核查，发表专项意见如下： 一、金安国纪首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1744 号文核准，金安国纪首次公 开发行人民币普通股股票7,000 万股，发行价格为11.20 元/股，募集资金总额为 78,400.00 万元，扣除发行费用4,093.40 万元后，实际募集资金净额为74,306.60 万元。上海上会会计师事务所有限公司已于2011 年11 月21 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2011） 第1912 号）。 二、金安国纪本次募集资金投资项目的概况 经公司 2009 年年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会决议审议通过， 金安国纪募集资金将投资“年产960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200 万 米半固化片项目”，项目总投资 6,000 万美元。 本项目经过珠海市发展和改革局 《关于金安国纪科技（珠海）有限公司年产960 万张覆铜板项目核准的批复》（珠 发改产业[2010]21 号）核准，并经珠海市环境保护局《关于珠海国纪电子材料有 限公司生产项目重大变更环境影响报告表的批复》（珠环建[2009]9号）审查批复。 1 金安国纪拟将本次募集资金采用增资和委托贷款的方式投入金安国纪科技 （珠 海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）：（1）约人民币10,239 万元（即1,500 万 美元）用于向珠海国纪增资；（2）约人民币27,304 万元（即4,000 万美元）用于 向珠海国纪委托贷款，贷款利率按照同期银行贷款利率执行。 公司实际募集资金净额74,306.60 万元扣除《首次公开发行股票招股说明书》 中披露的募集资金投资项目所需资金37,543 万元后，超募资金金额为36,763.60 万元。具体使用情况如下： 单位：万元 项目计划投 募集资金计划 项目 募集资金使用审批程序 入金额 投入金额 募投项目资金 37,543.00 1、年产960 万张高等级电 经2009年股东大会和2011年第一次临时股东 子工业用系列覆铜板、 37,543.00 37,543.00 大会审议通过 1,200 万米半固化片项目 超募资金 36,763.60 1、归还银行贷款 7,300.00 7,300.00 经第二届董事会第五次会议审议通过 2、年产4,800 万米电子级 20,000.00 15,000.00 经第二届董事会第八次会议审议通过 玻纤布项目 3、永久补充公司流动资金 7,215.00 7,215.00 经第二届董事会第十一次会议审议通过 4、年产 1，020 万张中高 等级覆铜板和出售半固化 35,000.00 7,248.60 经第二届董事会第二十八次会议审议通过 片600 万米生