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债券简称：16 外运01 债券代码：136248.SH 债券简称:16 外运03 债券代码：136654.SH 中国外运股份有限公司 公司债券 2016 年受托管理事务年度报告 债券受托管理人 住所：上海市浦东银城中路200 号中银大厦39 层 2017 年6 月 1 重要提示 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信 息来源于中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”、“发行人”或“公司”）对 外公布的《中国外运股份有限公司公司债券2016 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证 券按照《公司债券发行与交易管理办法规定》、《公司债券受托管理人执业行为 准则》等相关文件编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证 券不承担任何责任。 2 目录 重要提示 2 目录 3 第一章 本次债券概况 4 第二章 发行人2016 年度经营及财务情况 6 第三章 募集资金使用及专项账户运作情况 9 第四章 本次债券担保人情况 10 第五章 本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施11 第六章 债券持有人会议召开情况 12 第七章 本次债券本息偿付情况 13 第八章 本次债券跟踪评级情况 14 第九章 发行人负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 15 第十章 公司债券受托管理人履职情况 16 第十一章 其他事项 17 3 第一章 本次债券概况 一、发行人名称 中文名称：中国外运股份有限公司 二、核准情况及核准规模 2015年10月21 日，经中国证监会证监许可[2015]2328号文核准，公司获准向 合格投资者公开发行面值总额不超过35 亿元（含）的公司债券。本次分期发行， 首期发行20亿元，为5年期固定利率品种，债券简称为“16外运01”；第二期发行 15亿元，为5年期品种，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择 权，债券简称为“16外运03”。 三、本次债券的主要条款 4 债券简称 16外运01 16外运03 发行规模 20亿元 15亿元 5 年期，附第三年末发行人调整票面利率 债券期限 5年期 选择权和投资者回售选择权 债券利率 3.2% 2.94% 债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金 还本付息的期限和 一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单， 方式