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公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 （修订稿） 二〇一七年七月 1 一、本次发行募集资金的使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 118,000.00 万元 （含118,000 万元）。募集资金拟用于“蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项 目”及补充流动资金。具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额 1 蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目 100,618.96 91,000.00 2 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 合计 127,618.96 118,000.00 本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前， 若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次 募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金 总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。 二、蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目 （一）项目基本情况 本项目用以扩大公司的蓝玻璃滤光片组立件和生物识别滤光片组立件的产 能。 1、蓝玻璃滤光片组立件 蓝玻璃滤光片是一种红外截止滤光片，主要通过在蓝玻璃表面增镀红外截止 膜，使通过镜头后的光波滤去高频段，而只让一定范围内的低频光波通过，能有 效抑制红外光波，达到明显提高彩色 CCD、CMOS 图像传感有效分辨率和彩色 还原性的目的，使图像清晰和稳定。 蓝玻璃滤光片组立件是蓝玻璃滤光片产品的延伸，是指滤光片产品与支架等 产品的组装服务，以便提供下游客户更多的服务选择。蓝玻璃滤光片组立件配套 COB 制程摄像头模组产业，可广泛应用于手机、平板、PC 、穿戴设备、车载等 行业，用于高质量的小型成像系统，逐步成为市场主流。 本项目产品主要应用于高端智能手机的摄像系统，有单摄像头模组和双摄像 头模组两种。双摄像头可以使得手机相机获得被拍摄物的景深信息，感知被拍照 物体远近，可以将物体和背景分离，将背景做模糊处理，实现后期调节照片的景 2 深的功能，也可以选择照片中的任何一个位置作对焦点，从而来获取不同的照片 效果；还可以拍出3D 效果的照片并且提供虚拟四季、360 度全景拍摄等功能。 双摄像头手机滤片在保持原有单摄像头滤片的红外截止功能外，还可实现手机摄 像头拍摄出单反相机级别效果的照片。 2、生物识别滤光片组立件 生物识别滤光片主要为近红外带通滤光片。近红外光是可见光和中红外光之 间的电磁波，波长在780～2,526nm 范围内。近红外带通滤光片主要通过过滤光 束，起到仅允许近红外光通过滤光片的作用。 生物识别滤光片组立件是生物识别滤光片产品的延伸，是指滤光片产品与支 架等产品的组装服务，以便提供下游客户更多的服务选择。生物识别滤光片组立 件交下游客户进行模组组装后，生产出近外红摄像头模组，可在智能手机上实现 虹膜识别及手势识别功能；可在平板电脑、可穿戴设备、自动驾驶等应用上实现 3D 建模、手势识别等动作追踪功能；亦可广泛用于AR/VR 等产品。 综上，本项目建成后，公司将新增年产5 亿套蓝玻璃滤光片组立件的生产能 力，其中，单摄像头组立件年产能为 8,000 万套，双摄像头组立件年产能为 4.2 亿套；同时新增年产2.5 亿套生物识别滤光片组立件的生产能力。 （二）项目可行性及市场前景 1、符合行业发展需要 随着全球消费类电子产品需