龙元建设集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票摊.PDFVIP

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2017-076 龙元建设集团股份有限公司 关于2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报 对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算， 并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 龙元建设集团股份有限公司（下简称“龙元建设”、“本公司”、“公司”）非 公开发行股票事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会 议、第八届董事会第八次会议、第八届董事会第十次会议以及2016 年第二次临 时股东大会审议通过，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的要求，公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了仔细分 析，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的相关 措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提 1、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假定本次发行方案于 2017 年 9 月底实施完毕，发行完成时间仅为公司估计，最终以中国证监会核准 1 发行的股份数量和实际发行完成时间为准。 2 、本次发行的股份数量以发行股份数量26,765.7955 万股，发行价每股10.71 元为基准计算，募集资金总额为286,661.67 万元，且不考虑发行费用的影响。不 考虑其他调整事项，本次发行完成后，公司总股本将由 126,210.0000 万股增至 152,975.7955 万股，增加26,765.7955 万股。 3、2017 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润与 2016 年相比分别按照 持平、增长10%、增长20%进行测算。 4 、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其 他因素对净资产的影响。 5、未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投 资收益）等的影响。 6、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对2017 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。 （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如 下： 2016.12.31 或 2017.12.31 或2017 年度 项目 2016 年度 本次发行前 本次发行后 本次募集资金总额（万元） - - 286,661.67 本次发行股份数量（万股） - - 26,765.80 期末总股数（万股） 126,210.00 126,210.00 152,975.80 假设情形一：2017 年归属于母公司股东的净利润较上年持平 归属于母公司股东的净利润（万元） 34,842.37 34,842.37 34,842.37 归属于母公司股东的净利润（扣非后） 27,400.79