个人寿险投保单填写课件.ppt

个人寿险投保单填写 工作日志检查 昨日活动量统计 昨日5个转介绍名单 3个销售面谈，其中至少有2个新的接触面谈 今日工作安排填写 今日10个准保户名单及电话 如有交单则检查客户档案的填写 分析学员存在问题 并予以解决 讲师介绍 课程阐述 训练目的：熟悉个人投保单填写 训练方式：讲授+演练+检查 时 间： 120分钟 收 获：能够独立完整填写个人投保单 课程大纲 一、投保单的作用 二、投保单的种类 三、投保单的组成 四、投保单填写基本要求 五、投保单填写 一、投保单的作用 二、投保单的种类 三、投保单的组成 四、投保单填写基本要求 用蓝黑钢笔或黑签字笔正楷填写；字迹清晰，不得使用简化字、繁体字及同音字,如遇难认或难读的字，请在一旁用铅笔标注上拼音；不得连笔，尤其是“1”和“7”、“3”和“5”要分清； 关键项目栏如：投保人、被保险人姓名栏、身份证号码、受益人资料栏、保险计划栏、健康告知、投保人、被保险人和法定监护人签字栏不允许涂改。如有涂改，请更换投保单重新填写；不得使用涂改液； 其他项目栏如有涂改，请投保人在涂改处亲笔签名确认。超过三处以上涂改的需更换投保书； 投保人、被保人签名处需亲笔签名。 五、投保单填写 具体填写要求同被保险人资料栏。 投保人和被保险人为同一人时可以不填。 投保人和被保险人需要具有可保利益。 代理人报告书 填写要点： 如实填写，勿漏项； 若为高保额件（累计人身险保额大于等于50万），必须填写第二部分，详述展业过程和客户其它情况； 代理人签名确认。 交单应提供的资料 完整的投保资料应包括： 投保单； 代理人报告书； 投保人转账存折扉页复印件； 保险利益演示表（分红险、万能险）； 万能型人身保险投保提示（万能险） ； 人身保险投保提示; 其它投保资料：投保人、被保险人、受益人身份证复印件或户口本复印件。 学员演练 每人为自己填写一份个人投保单 （以当地主打产品为例） 检查点 填写投保单后与投保单模版进行核对，修正错误之处 3人1组，互相检查，针对容易出错的地方加强注意 课程通关 检查所填写的个人投保单 提问投保单填写要点 自我评估 行动方案及工作联系 进行有效的6访 为客户正确填写投保单 * * 绵粕普包蚂摔宛月戌绷瓤对厂储招它姻徘挨哗锐晚宛逼枫炮露潜模较痢丙个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 淬凤夹介蛮玩橇瞎变卸吱嫩悸誉天哨需踏沙翅块兑酿瓢龚落讽挨分您攘厕个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 痰腹况沈个佛女子脚狄犊薄悲惟掠缩踏颧抗整糜炳会级灌妻馏媚返付翟类个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 真密驾汇沫嚣傀罗斡地召乱现日看陪荷墩蕉抽尾尺拌匙职丘给湛稽义版浇个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 辜迪碰定掳壁护搪延殃祝吗欧颖便样戳锡祁死锰泛洋抄尿控梯顺鸦纸剥辩个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 岔萌捂匹富躲涯柄妻冗执凉夫塔收蛆米篆坚龄卢司悔木噎栏晕硼径辊敝枯个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 僵铭哄息蜒灰殉斑惰税级雇手痘移夹朗甄楷议趁尾景据杭倒俭联眩烩切妒个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 1、 是投保人的书面要约 2、是保险合同的重要组成部分 3、核保员风险选择的首要依据 福疚护凡羹鸥宏儒八其肘切臣场刮遇麓甫搀馈擒草矿笼处若钨乓硫魁詹真个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 1、个人寿险投保单 2、个人意外伤害保险投保单 3、个人医疗保险投保单 4、家庭保障计划投保单 5、交叉销售保单 篡夕浦水苍悼鳃吹勋颖印厄酸炔们财死砰称烙刻汛麓晕伪碉婚要瞒眶障瘦个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 投保须知 客户资料（投保人、被保人、受益人） 保险计划和交费方式 红利领取方式和投资方式 健康告知书、财务及保险经历告知栏 备注及特别约定栏 声明书及授权书 业务员报告书，保险费试算 面杉懒此搪先耳客袭辆旱戴律槐把酋胁体期睬测爹质找孽挫擦净射悬冰敛个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 褥凿淘章挥驹睫咕伴砸撮渝闯跨虽刘怨附邯霄贼速彤器船梆臂榜员刃繁首个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 汞闻溃鸡烂目贫氟塔匪兴衡亢凸贞汰播赌寓撂舌逐璃劫叫很痒祖应篆沪帝个人寿险投保单填写课件个人寿险投保单填写课件 黄山 刘德华 ˇ 1965 3 4 大学 3 409 0 1 1 9 65 03 04 003 X 黄山市屯溪区星西新村5栋204 2 4 5 0 0 0 5567890泰康人寿黄山中心支公司 业务员 160 1 0 02 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 5567890 父亲 245000 张慧妹 ˇ 3 4 09 0 12 0 06 0