深圳年地方企业债券发行计划申报表样表.docVIP

深圳市 年地方企业债券发行计划申报表（样表） （项目单位盖章） 单位：金额万元人民币 面积：平方米 申请企业名称 ××××公司 企业所属行业 交通运输 债券名称 ××××公司企业债 申请发债规模 120000万元 债券期限 5年 企业类型 外商独资企业 企业总资产（以最近一期财务审计报告为准） 1210000万元 企业资产负债率（以最近一期财务审计报告为准） 60% 企业净资产（不含少数股东权益，以最近一期财务审计报告为准） 340000万元 累计债券余额占企业净资产的比例 0% 企业最近3年每年的净利润及净资产利润率（以最近3年连审的财务审计报告为准） 2010年：净利润××××万元，净资产利润率：××% 2011年：净利润××××万元，净资产利润率：××% 2012年：净利润××××万元，净资产利润率：××% 已发行债券及其兑付情况 截至申报日，未发行过债券。 申请企业信用情况 经××××资信评估有限公司综合评估，发行人主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-。 募集资金用途 用于固定资产投资项目的额度及具体募投项目名称 120000万元 ××××高速公路项目 用于收购产权（股权）的额度及具体募投项目名称 用于调整债务结构的额度及具体内容 用于补充营运资金的额度 募集资金 分用途占比 对于每个募投的固定资产投资项目，累计发债额度占该项目总投资额的比例 100% 对于每个募投的产权（股权）收购项目，累计发债额度占该收购项目总额的比例 用于调整债务结构的额度占发债规模的比例 用于补充营运资金的额度占发债规模的比例 募投项目基本情况（含发债申请企业占该募投项目实施主体的股权比例） 该项目是国家高速公路××××境内的一部分，经××××三市，纵贯××××中部地区，北接在建的××××高速，项目全长××××公里。项目总投资××××亿元，拟投入债券募集资金12亿元。 该项目由××××公司负责投资、建设、经营和养护管理，××××占该募投项目实施主体股比为55%。 发债资金投向的有关原始合法文件及文号 《国家发展改革委关于××××公路项目核准的批文》（发改交运〔××××〕××××号） 申请发债的必要性和可行性 必要性：×××× 可行性：×××× 按利率类型分列发行规模、债券期限及债券利率 利率类型为固定利率； 发行规模为12亿元； 债券期限为5年； 债券利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。 发行价格 债券面值100元，平价发行。 发行方式 采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行相结合的发行方式。 发行对象与范围 在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 承销方式 承销团余额包销。 承销团成员 主承销商为民生证券股份有限公司，分销商为国海证券股份有限公司，