中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书.PDFVIP

中国农业银行股份有限公司 非公开发行优先股发行情况报告书 （注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号） 保荐机构、联席主承销商 中信证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融有限公司 国泰君安证券股份有限公司 瑞信方正证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 二〇一四年十一月 中国中国农业银行股份有限公司 非公开发行优先股发行情况报告书 全体董事声明与承诺 一、全体董事关于发行情况报告书的声明 本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺 由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑募集资 金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少，将导致归属于母公司普通 1 股股东的每股收益、净资产收益率分别下降0.01 元人民币和0.54 个百分点 。 考虑上述情况，本行计划合理利用本次优先股的募集资金，强化资本约束、优化资 源配置、巩固发展优势、严守风险底线，通过以下措施增强本行可持续发展能力，力争 从中长期提升股东价值，以填补股东即期回报下降的影响： 1、强化资本约束，推动业务发展模式向资本节约型转变。坚持既定的资本管理基 本原则与资本充足率管理目标，强化资本约束和回报管理，建立健全资本管理长效机制。 2 、优化资源配置，提高资金效率。认真落实国家产业结构调整的要求，合理配置 信贷资源。在确保流动性安全的前提下，做好投资组合的品种和收益率管理。 3、巩固县域金融业务竞争优势，挖掘农村改革和新型城镇化建设中衍生的金融需 求，创新金融服务模式，不断提高城乡一体化服务能力。 4 、严守风险底线，加强风险管理。从文化、架构、制度和工具等方面入手，持续 加强全面风险管理体系建设。加强重点领域的风险防控。 基于以上措施，本行承诺在不存在重大突发事件导致本行经营受到重大实质性影响 的情况下，在本次优先股发行的当年，本行2014 年归属于母公司普通股股东的每股收 益即可回到2013 年每股收益人民币0.51 元水平之上。目前，本行董事长、行长、监事 长、执行董事及其他高级管理人员的薪酬由有关部门根据本行经营业绩情况进行核定， 如果经营业绩出现下滑，将对本行董事长、行长、监事长、执行董事及其他高级管理人 员的薪酬产生重大影响。 1 以本行截至2013 年12 月31 日止12 个月的财务数据为基础，假设本次优先股于2013 年1 月1 日完成发行，发行 规模为800 亿元人民币、股息率为6% 。 中国中国农业银行股份有限公司 非公开发行优先股发行情况报告书 目 录 释 义 1 第一节 本次发行的基本情况2 第二节 本次发行相关机构及经办人员 13 第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见和持续督导责任的 内容及履行方式 18 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见20 第五节 全体董事声明与承诺21 第六节 中介机构声明34 第七节 备查文件50 1 中国中国农业银行股份有限公司