上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行A股发行结.PDFVIP

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 首次公开发行A 股发行结果公告 保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 （以下简称“岱美股份”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行不超过4,800 万股人民币普通股 （A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946 号文核准， 本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通”或“主承销商”）。 发行人的股票简称为 “岱美股份”，股票代码为 “603730 ”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 （以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基 本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及 承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为24.92 元/股，发行数量为4,800 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,360 万股，占本次发行数量的70% ； 网上初始发行数量为1,440 万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网 下最终发行数量为480 万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,320 万股，占本次发行数量的90% 。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017 年7 月20 日 （T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：43,104,845股 2 、网上投资者缴款认购的金额：1,074,172,737.40 元 3、网上投资者放弃认购数量：95,155 股 1 4 、网上投资者放弃认购金额：2,371,262.60 元 （二）网下新股认购情况 经核查确认，2,448 家网下投资者管理的4,656 个有效报价配售对象按照《发 行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴 纳了申购款。另有 14 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 9,282 股为无效申购，对应金额为231,307.44 元；有3 个配售对象没有按时足额 缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 13 股为无效认购，对应金额 为323.96 元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,790,705 股 2 、网下投资者缴款认购的金额：119,384,368.60 元 3、网下投资者放弃认购数量：9,295 股 4 、网下投资者放弃认购金额：231,631.40 元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序号 投资者 配售对象 获配数量 （股）获配金额（元） 1 吕耀明 吕耀明 663 16,521.96 2 朱进文 朱进文 663 16,521.96 3 王美娟 王美娟 663 16,521.96 4 范立义 范立义 663 16,521.96 5 张敏 张敏 663 16,521.96 上海港航股权投资有限公 上海港航股权投资有限公 6 663 16,521.96 司 司 7