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浙报传媒集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案 股票简称：浙报传媒 上市地：上海证券交易所 股票代码：600633 浙报传媒集团股份有限公司 2015年非公开发行股票预案 （第二次修订稿） 二零一六年七月 浙报传媒集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案 声明 一、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次非公开发行导致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不一致的声明 均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质 性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或核准。 1 浙报传媒集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董 事会第十二次会议、第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十七次会议和2016 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票相关事项事项已经浙江省委 宣传部、浙江省财政厅批复同意，尚需中国证监会核准。 2 、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司 （以下简称“浙报控股”）在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 10 名的特定对象。除浙报控股外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的合格投资者等不超过 9 名的特定投 资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对 象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 除浙报控股外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文 后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优 先原则确定。 3、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价 格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核 准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先的原则， 由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主 承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调 整。 浙报控股将不参与市场询价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发 行对象的认购价格相同。本次发行的股份全部以现金认购。 4 、本次非公开发行股份的数量不超过18,000 万股（含 18,000 万股）。在上述 2 浙报传媒集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案 范围内，最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、 实际认购情况与保荐机构（主承销