河北省县级农信社发展战略及核心竞争力探究.docVIP

河北省县级农信社发展战略及核心竞争力探究一、引言 农信社目前作为商业化运行、以盈利为目的的金融企业，具有企业的一般特征，同时与一般企业不同的是，其经营活动与信用和风险高度相关。本文从企业发展战略的角度入手，结合金融企业发展战略的特殊性，以A联社为例，研究河北A农信社的外部环境和内部竞争力；以农信社生存和长期稳定地发展并不断获得新的竞争优势为目的，指明从现状到达长期目标所选择的途径，找到适合农信社的长期发展战略，提升农信社的核心竞争力。 二、五力模型-行业结构分析 这里将运用由迈克尔.波特教授提出的五力模型，对A农信社所处的行业环境进行分析。哈佛大学教授迈克尔.波特提出了一种结构化的行业环境分析模型-五力模型。该模型指出，影响一个行业的竞争力量不仅是该行业内部的竞争，还包括潜在进入者、可替代产品、客户、供应方等几个方面的因素，这五种作用力共同决定行业的发展情况和盈利能力。 1、现有银行机构的竞争 A联社所在县经济发达、居民富裕，金融机构齐全，其中一些银行的客户群体和A农信社的重叠度高，面临的竞争很激烈。农业银行的存款占银行业全部存款的38.7%，贷款占全部银行业的25.6%；农信社存款占比为32%，贷款占比为30.7%；建设银行贷款占全部的比例为30.9%，但建设银行为向大型国企的贷款，与农信社不形成正面竞争。农业银行成为A农信社最大的现存竞争者。 2、潜在进入者的竞争 行政性政策壁垒是限制银行潜在进入者的最主要因素，但在银监会放宽农村银行金融机构准入后，潜在的进入者数量大大增加。潜在的进入者一类是现有扩张规模的股份制银行和地方性银行，其正在进入县级金融市场成为竞争者。另一类是新型农村金融机构，如村镇银行、贷款公司等成为潜在竞争者。农信社最大的潜在竞争者是与农信社客户群体同质性高的地方性银行机构。随着村镇银行的进入，村镇银行将成为农信社强劲的潜在竞争者。 3、银行服务的替代者 证券公司、信托公司等非银行机构在业务开展上与银行业务发生重叠，其提供的服务可替代银行部分业务。证券公司提供企业融资及企业、个人的投资服务；金融租赁公司为企业购置机器设备提供融资服务；信托公司代理企业的投资；汽车金融公司为购车者提供贷款服务等都对A农信社的现有服务形成替代性冲击。根据县级金融市场的发展现状，证券公司、金融租赁公司对农信社的业务将形成一定冲击，目前几家证券公司已经进驻该县开展业务。基金公司等虽然对银行服务有替代性，但其业务总量规模小，不会产生很大的替代性影响。 4、银行业务购买者与供应者的议价能力 银行业务的购买者和供应者高度一致，这与普通企业不同。政府、企事业单位、居民自然人等既是银行的资金供应者也是金融服务的购买者。银行与客户之间发生的业务主要有三种：客户向银行提供资金；银行向客户提供资金；银行向客户提供其它有偿金融服务。客户向银行提供资金，由于目前利率管制，银行以央行公布的利率规定支付利息，不存在议价。但银行为争取优质的资金提供者，会通过其他服务给予优惠，对于优质资金提供者，银行议价能力实质上下降。农信社对获得贷款困难的中小企业和个人客户，在资金价格上有很强的议价能力，主导议价过程。对于大型优质客户，由于现有竞争者的压力，农信社向大型优质客户提供金融服务的议价能力降低。在其他结算汇兑等金融服务方面，农信社的科技结算手段相对弱势，在这方面议价能力较低，只能通过优惠费率的方式增加议价能力。 A农信社的主要竞争对手是农业银行。农业银行实施股份制改革后，提出重新面向三农的市场定位，制定了三农金融事业部制改革方案，提出要充分利用农业银行在县域的资金、网络和专业等方面的优势，发挥在农村金融中的骨干和支柱作用，更好地为“三农”和县域经济服务。农业银行的战略调整，目标直指县域经济，目标客户与农信社现有客户高度重叠，且将信贷决策重心下移以提高灵活性，加之农业银行还拥有全国结算实时到账、网上银行等科技手段优势，这些举措直接对农信社的现有优势形成强大压力。目前在县级金融市场，农业银行通过重视县域的中小企业和个人客户，在存款增长方面已经对A农信社形成强劲竞争。随着农业银行信贷决策重心的逐步下移，在贷款市场也将对A农信社形成巨大冲击。因此，农信社必须根据当前主要竞争对手的情况，制定新的发展战略，培育新的核心竞争力。 三、内部竞争力分析 （一）内部优势分析 1、区域性与政府支持 A农信社主要立足支持当地经济发展，对县级地方经济特别是中小企业的发展起到了支柱作用，贷款市场份额始终保持在30%以上，对当地的经济发展起到极大推动作用，受到县级地方政府的重视和支持。 2、决策链条短，经营灵活便捷 作为属地法人银行，具备决策链条短，经营灵活，效率高的优势。业务的决策性工作可以高效率完成，避免了大银行内部层