新中大ERP系统物流部分操作手册.docVIP

新中大ERP系统 物流部分 操 作 手 册 (编制日期：2008.03.30) 一、销售管理 销售业务流程： 一般销售流程：销售报价——销售订单——发货单——仓库系统出库（销售出库）——销售发票——收款结算。 销售退货流程：退货申请单——退货单——仓库系统入库（销售退货入库）——销售发票（红字）——退款结算。 换货流程：（1）退货申请单（录入要退回的物料）——退货单——仓库系统入库（销售退货入库）；（2）退货单（退货类型为：换货；录入物料为要换出去的物料）——发货单（取自换货类型的退货单）——仓库系统出库（销售出库） 操作步骤如下： 销售报价单录入 进入供应链管理——客户管理平台——价格管理——报价单,点击新增在报价单编辑的界面中录入报价单的客户、部门、业务员、报价有效期、产品的物料编码及数量（可不填）、报价价格等信息，并保存输入的内容，如下图： 审核报价单 选中已录入完成的报价单，点“审核”，审核后的报价单才能生效且被销售订单引用。 销售订单单录入 销售订单管理：用于录入、审核、查看、变更、关闭销售订单 录入销售订单。进入供应链管理——销售订单管理——销售订单——在如图（2-3-1）的窗口中点“增加”——弹出如图（2-3-2）的窗口，选择“直接录入”或“由报价单产生”——在如图（2-3-3）的窗口中选择“要货单位”、部门、业务员，输入内部编码（状态）、合同号（订单号）、开单日期（客人下单日期）、项目（订单号）——在下窗口的“编码”处输入物料编码、“要货数量”、“要货日期”、“项目”——点“存入”保存输入的内容 注意：如果订单中有些产品没有单价，是赠送时，在这一行勾选“赠品” 图（2-3-1） 图（2-3-2） 图（2-3-3） 审核销售订单。进入销售订单管理，在如图（2-3-４）的窗口中选中需被审核的销售订单后点“审核”按扭——在如图（2-3-5）的窗口中操作者需认真核对销售订单中每一项的内容且保证无误后方可点图（2-3-5）窗口中的审核图标 图（2-3-４） 图（2-3-5） 销售订单修改。用于订单尚未被审核情况下的订单内容修改。 进入销售订单管理——选中需被修改的订单——点“修改”图标——在订单编辑界面修改订单内容——点“存入”保存修改的内容 销售订单变更。用于订单审核后，且订单处于执行中的状态，例如已被发货单引用情况下的订单变更，包括数量增加、减少、以及其他内容修改等。注意：如果订单刚被审核，尚未被发货单引用情况下，如果要修改订单内容可将订单弃审后直接修改；其他与销售订单变更有关的处理方法请看“销售订单变更处理”操作说明 进入销售订单管理——选中需被变更的销售订单——点“变更”按扭，在订单编辑界面修改订单内容后点“变更”图标进行变更内容的保存 销售订单变更查看。用于查看销售订单的变更记录 进入销售订单管理——选中需查看变更记录的订单——点“变更查看”按扭，如图（2-3-7） 图（2-3-7） 销售订单查询。用于查看符合某些条件的销售订单，例如只查看4月1日至4月10日的销售订单 3、销售发货单录入 发货单管理用于发货单的增加、修改、删除、变更等。 发货单增加。 进入供应链管理——在如图（2-4-1）的窗口中点“增加”按扭——在弹出的如图（2-4-2）的窗口中选择“由订单产生”或“由换货类型的退货单产生”的选项后点“确认”——在如图（2-4-3）的窗口中选择/输入日期（实际出货日期）——点“引用单据”按扭——在如图（2-4-4）的窗口中选择发货仓库成品仓库，在上窗口中选择销售订单（同一客户可选一张，也可选多张），在下窗口中选择订单明细，颜色变为蓝黑表示被选中——选择完成后点“确认”——在如图（2-4-5）的窗口中检查本次出货的产品及数量、项目是否有误——点“存入”保存发货单，如有类似如图（2-4-6）的提示，请点“是”跳过 图（2-4-1） 图（2-4-2） 图（2-4-3） 图（2-4-4） 图（2-4-5） 图（2-4-6） 发货单审核，用于确定发货单所录入的内容，审核后将不能被修改，物料将根据发货单从成品仓库出货 进入发货单管理——选中需被审核的发货单——点“审核”按扭——查看发货单内容无误后点“审核” 发货单变更，用于发货单已审核、已被仓库引用，且要修改发货单内容的情况，例如修改发货单的数量 发货单查询，用于查询符合条件的发货单 报表查询 4、发票录入 从供应链管理---销售----销售发票管理-----发票，进入发票列表，点击增加，出现如下窗口： 发票类型：正常开票选择“蓝字”，在增值税发票、普通发票、其他票据（销售无票）中选择一种类型进行开票，是否自动对账（来自销售清单）默认打勾。点击确认，出现如下窗口： 点击“清单”按钮，系统将调出开票帮助窗口，如下图： 先选择上面的发货单号，可通过查询按钮快速查询发货单。