海康威视：关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的公告 2010-11-27.pdf

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2010-023 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理 系统建设项目的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金到位及管理情况 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督 管理委员会《关于核准杭州海康威视数字技术股份有限公司首次公开发行股票批 复》(证监许可〔2010〕522号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销 商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合方式发行人民币普通股(A股)5,000万股（每股面值1元），发行价格为每 股68.00元，共募集资金人民币340,000.00万元。扣除发行费用后，公司本次募 集资金净额333,752.10万元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验 证，并由其出具天健验〔2010〕129号《验资报告》。公司本次发行前拟募集资 金数量为126,607.00万元，超额募集资金207,145.10万元。 目前，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 二、项目基本情况 1、项目名称：重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目 （下简称：项目 或重庆项目） 2、建设地点：本项目选址重庆市，建设完成后形成一个覆盖整个重庆市的 社会公共视频信息管理系统。 3、项目运作模式：重庆项目建设采取BT （Build Transfer，建设--移交） 模式，项目建设完成后业主用2年左右时间内完成回购。 4、项目建设目标与规模 重庆市社会公共视频信息管理系统是一个可视化城市管理系统。系统由1个 市公安局视频管理系统中心，42个区县公安机关视频管理系统分中心和804个派 出所视频管理系统前端汇聚平台、政府及职能部门的视频信息共享接入平台及社 会视频图像资源整合系统组成。系统建设完成后可形成支撑重庆社会公共安全管 理、城市管理、交通管理、应急指挥等管理需求，同时兼顾灾难事故预警、安全 生产监控、环境监测保护等方面的需求。 公司初步测算，项目将新建各类镜头数约8万个，改造各类镜头数约1.5万个； 新的系统平台整合接入能力按不低于50万个视频镜头建设。上述视频系统具备共 享性、先进性、成熟性和可扩展性，达到国内领先、国际一流水平。各个部门都 可以利用系统提高城市管理水平,公安作为系统的用户之一，利用系统进行可视 化治安管理；政府则依托这个系统构架“市——区县”两级应急系统。 项目建设原则上采取BT模式。项目建设期为2-3年，项目建设完成后业主2 年左右时间内完成回购。（BT是英文Build和Transfer缩写形式，意即 “建设-移 交”，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模 式。）根据初步测算，重庆市政府需总投入回购资金约50亿元。 三、项目实施主体 公司之实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称中电集团）于2010年11 月22日与重庆市人民政府签署《关于重庆市社会公共视频信息管理系统建设总承 包框架协议》。重庆市政府选定中电集团作为重庆市社会公共视频信息管理系统 建设项目的总承包商，具体建设由中电集团组建以杭州海康威视数字技术股份有 限公司为主的项目公司作为实施主体。 四、超募资金具体使用计划与资金收益： 根据重庆市关于BT 项目建设的有关规定，项目公司将负责项目建设阶段的 全额融资，其中自有资金不低于项目总价的35%且存入重庆本地省级以上银行指 定的开户行账户，其余资金提供省级以上金融机构出具的中长期贷款承诺书。 公司拟使用超募资金 17.5 亿元出资承建重庆市社会公共视频信息管理系 统，其中 2 亿元用于设立与项目建设管理相适应的具有独立法人的项目公司 重庆海康威视系统技术有限公司 （暂定名），其余 15.5 亿元补充项目建设 资金，建设资金不足部分通过银行贷款解决。超募资金用作BT 项目建设的垫资， 将向业主收取不低于银行同期贷款基准利率的资金收益。项目公司将与超募资金 开户银行及公司保荐机构招商证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协 议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，对该部分超募资金进行专户管理。 五、拟设立全资子公司的基本