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国内焦炭贸易和定价模式分析 据悉，焦炭期货不久将在我国上市。焦炭期货的推出，有利于煤焦资源的优化配置和焦炭的产、运、销各个环节套期保值的实现，对于相关行业发展具有重大战略意义；同时，还有助于增强我国作为世界焦炭生产大国在国际焦炭市场的话语权。焦炭期货的推出也有助于我们在全球炼焦煤定价上赢得一定的主动权。 同钢材期货一样，不管参与是否，也不管你喜欢与否，焦炭期货必将对焦炭的市场走势、贸易格局和定价机制造成影响，因而，焦炭生产商、贸易商、用户均须对此予以关注。 如何合理和有效地应对焦炭期货上市，将是广大用户必须做的准备课。为此，我们有必要了解国内焦炭贸易格局及为此推出的Mysteel焦炭指数。以下对此加以介绍。 1 我国焦炭在全球市场的地位 近年来,我国消费结构的升级和工业化、城镇化进程的加快,带动了焦炭行业快速发展,国内焦炭产能迅猛扩张。如今,我国已成为世界上的焦炭生产大国。2009年,全球焦炭产量5.75亿吨。同年,我国焦炭产量总计3.53亿吨,较上年增长约7.95%,占到世界焦炭总产量约60%,处于世界绝对领先地位。 同时，我国焦炭出口量也一直占全球贸易量的一半以上，在世界焦炭贸易中具有举足轻重的地位。近几年随着我国对焦炭出口采取限制措施，焦炭出口量仅占全球贸易量的7%左右。焦炭是我国唯一在世界能源贸易中占据主导地位的资源，同时也是我国唯一具有相当国际话语权的能源产品。 焦炭作为一种重要的战略资源，同时属于“两高一资”产品，我国政府不鼓励大量出口，在逐步取消出口退税之后又多次加征关税，同时采取配额制对焦炭出口进行限制，加上国外焦炭进口国加大了焦炭的产能，减少了对我国进口焦炭的依赖，从而使得我国焦炭出口保持在较低水平。 2 国内焦炭生产、贸易格局 国内焦炭生产情况 我国焦炭的主要生产地是山西、河北、山东、河南、辽宁、内蒙古。这六大省区焦炭产量占全国焦炭产量的60%以上。 就地区而言，山西是我国最重要的焦炭生产地，2009年其产量约占全国焦炭产量的22.2%，受资源整合和淘汰落后的影响，近年山西的焦炭产量在全国的份额有所下降，在2005年以前，这一比例达到30%以上。 图1 主要焦炭产地焦炭产量所占份额比较 我国的焦炭生产主要包括两个体系：重点钢铁企业和独立焦化企业。目前，独立焦化企业是我国焦炭的生产主体，其焦炭产量占总产量的66.2%左右，大中型钢铁企业的焦炭仅占全国焦炭总量的33.8%左右。在资源相当丰富的山西、河北、山东等地，独立焦化企业较为集中，尤其以山西为最多。 图2 民营企业和国有企业焦炭产量份额 2009年我国规模以上焦化企业有840家，企业平均规模为42万t/年，整个行业集中度较低。2009年，我国年产焦炭≥100万吨企业有82家，独立焦炭企业数量上仍然较多。 国内焦炭贸易数量的变化 一般来说，大中型钢铁联合企业自产的焦炭基本上不能满足需求，每个企业均要从市场上采购一部分焦炭，其生产的焦炭总体上不会参与市场贸易，在市场上进行交易的基本上是独立焦化企业生产的焦炭。 独立焦化企业在我国焦炭生产上占有相当重要的地位，随着联合型钢铁企业焦化能力的提高，独立焦化企业在市场上的份额相对有所减小，但仍然占据2/3的市场。 国内焦炭贸易流向 由于独立焦化企业大多位于山西、河北、山东等地，生产相对集中，而钢铁企业则较为分散，因而焦炭的流通则较为分散。由于河北是中小钢铁企业的集中地，其焦炭自给能力较弱，因而山西和河北的焦炭有很大比例流向该地。总体而言，钢铁企业采购焦炭大多是就近原则。天津港、连云港则是国内焦炭在全国各地流通的集散地。 大中型钢铁企业焦炭采购数量 近年来，随着联合型钢铁企业自有焦炉的不断投产，这些企业的焦炭自给能力也相应不断提高，因而从市场上采购的焦炭数量持续减少。但是，大部分钢铁企业的焦炭自给能力是不足的，只不过是一些企业采购的比例较大，而一些企业采购的数量相对较少。目前，全国焦炭有30%是钢铁企业自产的，也就是说，钢铁企业总体上有70%的焦炭需要从市场上采购，但中小企业，尤其是不少独立的炼铁企业，采购的比例较大，大中型钢铁企业采购的比例相对较小，其从市场上采购的比例估计在40%左右。 山西的焦炭主产地有太原、长治、吕梁、晋中、临汾、运城，销往全国大部分地区，主要往河北、山东，其次是江苏、天津。 河北省焦化企业主要分布在唐山、邯郸、邢台、石家庄、宣化、承德等煤炭和钢铁产区以及交通发达地区，以内销为主。 山东焦炭企业58家，2009年焦炭产能总量达5295万吨，焦炭生产总量达3703万吨，山东焦炭销售流向：1/3焦炭产量流向外省钢厂，供给华东及华南部分企业，主要以江苏、安徽、浙江、江西、福建、河北等6个省，而2/3焦炭产量供本省钢厂。 国内焦炭价格的确定有多种模式，不同钢厂有不同的采购价，焦化企业的对外报价也可能存在