中国民生银行股份有限公司关于民生转债开始转股的公告.PDFVIP

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2013-040 证券简称：民生转债 证券代码：110023 中国民生银行股份有限公司 关于“民生转债”开始转股的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转债代码：110023 ● 转债简称：民生转债 ● 可转债转股代码：190023 ● 可转债转股简称：民生转股 ● 转股价格： 人民币9.92 元/股 ● 转股起止日期：2013 年9 月16 日至2019 年3 月15 日 ● 转股上市交易日：可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通 一、可转债发行、上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1573 号文核准， 本公司于2013 年3 月15 日公开发行了20,000 万张A 股可转换公司债券（以下简称“可转 债”），每张面值人民币100 元，发行总额为人民币2,000,000 万元。发行方式为向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对 机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所上证发字[2013]1 号文同意，本公司该次发行的200 亿元可转债已在 上海证券交易所上市交易，其中17,173,833,000 元的可转债于2013 年3 月29 日起上市交 易，2,826,167,000 元的可转债于2013 年5 月2 日起上市交易。证券简称为“民生转债”， 证券代码为“110023”。 （三）可转债转股概况 根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券（附次级 条款）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司该次发行的“民生转债” 自2013 年9 月16 日起可转换为本公司A 股股票。 二、民生转债转股的相关条款 （一）发行规模：人民币2,000,000 万元。 （二）票面金额：人民币100 元/张，共20,000 万张，即2,000 万手。 （三）票面利率：第一年0.6%、第二年0.6%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.5%、 第六年1.5%。 （四）债券期限：本可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即自2013 年3 月15 日 至2019 年3 月15 日。 （五）转股期起止日期：2013 年9 月16 日至2019 年3 月15 日。 （六）初始转股价格和最新转股价格：初始转股价格为人民币10.23 元/股。由于本公司 以2013 年6 月26 日为股权登记日实施2012 年下半年利润分配方案，民生转债的转股价格 于2013 年6 月27 日起调整为人民币10.08 元/股。本公司拟以2013 年9 月9 日为股权登记 日实施2013 年上半年利润分配方案，民生转债的转股价格于2013 年9 月10 日起调整为人 民币9.92 元/股。 三、转股申报的有关事项 （一）转股代码和简称 可转债转股代码：190023 可转债转股简称：民生转股 （二）转股申报程序 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘 方式进行。 2 、持有人可以将自己账户内的民生转债全部或部分申请转为本公司A 股股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股； 同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1 股的可转债部分， 本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。 4 、可转债转股申报方向为卖出，价格为100 元，转股申报一经确认不能撤单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际 可转债数量（即当日余额）