上海财经大学金融学院私人财富管理培训项目招生简章.PDF

上海财经大学金融学院私人财富管理培训项目招生简章 【项目背景】 目前，中国经济高速转型、社会资产面临各种不可预测的变化，如何有效管理自己的 财富，改善资产的品质，对高资产阶层的财富管理提出了最新命题和更高的挑战。 中国经济转轨和产业结构调整双并重的高速发展模式,以及全球进入经济震荡性风险， 国际和国内资本市场联动性对财富保值与增值提出了非常高的挑战。目前中国正处于一个 财富资本迅速积累和膨胀的阶段，对财富管理要求越来越高，特别是目前的后金融危机时 代危机传导，资本市场、外汇、大宗商品价格经常急剧震荡变化，如何确保财富安全成为 高资产阶层的迫切需求。而越来越多的高资产阶层已将资产配置、财富保值、财富增值等 财富管理提上了非常紧迫的日程。财富究竟如何管理和分配、资产如何配置、投资如何安 全有效、风险管理和评估如何进行、现金如何科学有效管理、财务预算如何有效执行，已 经成为中国高资产阶层最大的要求。 上海财经大学金融学院中国财富管理研究中心，充分利用我校、我院在国际和国内财经 领域丰富的教育资源，借鉴美国沃顿商学院私人财富管理(PWM)专业课程，制订符合中国国 情的私人财富管理培养计划，是目前唯一面向全国范围推出的 “私人财富管理实务水平教 育”专业教育研究中心。 【招生对象】 1、大型央企、上市公司、外资企业、民营企业、金融机构高级管理人员。 2、高资产净值之成功人士。 3、急需财富管理、财富增值、财富保值之成功人士。 【回报】 1、使自己的财富更安全。 2、学会科学有效的资产配置方法。 3、提升个人财富管理能力。 【学习方式】 权威授课——由具备丰富实战经验、服务于国际著名金融机构或私人银行资深专业人 士，联合中国本土著名金融机构、著名实务专家共同授课。 小班授课——为保证学习质量，全部采用小班圆桌型授课，真正做到与专业人士面对 面交流。 独创的课程设计——采用理论与实战操作相结合、政策信息解读、案例分析、高端沙 龙的教学模式，每年不定期举办财富大讲堂活动，让学员聆听最新财富动态与发展趋势。 【课程特色】 本课程借鉴国际著名商学院--沃顿商学院私人财富管理内容框架和操作标准，结合国 内私人财富管理发展现状而设置。 本课程将秉承理论与实战相结合、市场促进与水平提升相结合、专业提升与实务操作 相结合，以站在高端、服务高端，理念领先、管理制胜、实用为本、操作为真的核心价值 理念，突出专业技能培养与知识系统学习以提升学员的综合财富管理实务运作能力。 本课程是目前国内最具本土化与国际化的私人财富管理课程。 学员可申请加入私人财富管理俱乐部，每年不定期邀请国内外财富管理名流或财经金 融名家就当时热点问题进行共同探讨和交流，为学员与学员或学员与专家之间提供交流共 享平台，为学员的私人财富管理或拓展事业空间提供切实的帮助。 模块一：财富管理基础与流程 一、财富管理基础 1、 经济运行与经济指标分析基础  政策分析、经济形势分析及周期理论  通货膨胀与通货紧缩  宏观调控与经济危机 2、 金融运行与资本市场  货币政策与货币市场  金融市场、资本市场、金融调控  国际收支与国际金融形势 二、财富管理架构与流程 1、 财富管理  财富管理的目的与利益 2、 全方位的财富管理  理财规划向资产配置的财富管理转型  财富管理流程 3、 财富管理的架构  将未来梦想转成数据化的理财目标  连结梦想(理财目标)与现况(资产收入条件)的原则、简例 4、 资金时间价值的计算与应用 模块二：资产管理与投资工具 1、基本投资原则  基本投资目标、投资形式（投资工具）  投资与投机 2、财富风险管理  财务风险、市场风险  现存投资价值所面临的利率风险 3、收益率  资本利得和总收益率 4、理财与投资 5、股票投资分析 6、商品期货与股指期货投资分析 7、其他权益投资（一）  如何进行房地产投资  自然资源的风险投资  其他避税型工具 