普通股股票签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易事.PDF

公告编号：临2016-025 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司关于非公开发行 普通股股票签署附条件生效的股份认购协议 暨涉及关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次非公开发行普通股股票方案尚需获得国有资产监督管理部门、公司 股东大会的批准以及中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）、中国证 券监督管理委员会 （以下简称 “证监会”）的核准。本次非公开发行普通股股票 方案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 2、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“浦 发银行”）拟向上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）、上海国鑫投资 发展有限公司（以下简称“国鑫投资”）非公开发行普通股股票。根据相关法律、 法规和规范性文件、《上海浦东发展银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）及 《上海浦东发展银行关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理 办法》”）的有关规定，国际集团及其子公司国鑫投资均为公司的关联法人，其拟 认购公司本次非公开发行股票事项构成关联交易。 3、本次非公开发行普通股股票有关事项已经公司第五届董事会第五十三次 会议审议通过，关联董事已对本次非公开发行的方案及相关议案予以回避表决。 一、关联交易概述 1、公司拟采用向特定对象非公开发行的方式，自取得中国证监会关于本次 发行核准文件的有效期内择机发行普通股股票，不超过921,690,490 股，拟募集 资金不超过 148.30 亿元人民币。本次非公开发行对象为国际集团及其子公司国 鑫投资。其中，国际集团认购不超过 621,690,490 股，认购发行规模为不超过 100.03亿元；国鑫投资认购不超过300,000,000股，认购发行规模为不超过48.27 1 亿元。2016 年3 月10 日，公司分别与国际集团、国鑫投资签署了《附条件生效 的股份认购协议》。 2、根据相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》及《关联交易管理办法》 的有关规定，国际集团及其子公司国鑫投资均为公司的关联法人，因此公司本次 非公开发行普通股股票事宜构成关联交易。 3、本次发行不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符 合上市条件。 4、公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了 《关于公司符合非公开发 行普通股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行普通股股票方案的议案》、 《关于公司非公开发行普通股股票预案的议案》、《关于公司与国际集团以及国鑫 投资签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行普通 股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次关联交易相关的议案，关联董事均已 就涉及关联交易的相关事项回避表决。本次关联交易事项提交董事会审议前,已 取得独立董事的事先认可，独立董事对上述关联交易发表了独立意见。 5、本次关联交易尚需获得国有资产监督管理部门、公司股东大会的批准以 及银监会、证监会的核准。 二、关联方的基本情况 （一）国际集团 1、基本情况 名称： 上海国际集团有限公司 注册地址： 上海市静安区威海路511 号 法定代表人： 沈 骏 注册资本： 人民币1,055,884.00 万元 注册号/统一社会信 310000000075380 用代码： 企业类型： 有限责任公司 （国有独资） 以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理 经营范围： 业务、金融研究、社会经济咨询。（依法须经批准的