上海钢联电子商务股份有限公司非公开发行股票预案.PDF

上海钢联电子商务股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一四年九月 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引 致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司2014 年9 月5 日召开的第三届董事会 第四次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚须经公司股东大会逐项审 议通过及中国证监会核准。 2 5 、本次发行对象不超过 名，为符合规定的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其 他境内法人投资者、自然人等合格投资者。发行对象由股东大会授权董事会在获 得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次 发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 3 、本次发行A 股股票数量不超过2,500 万股（含2,500 万股）。如本公司 股票在董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事 会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商） 协商确定最后发行数量。 4 、本次发行的募集资金总额不超过人民币60,000 万元，扣除发行费用后将 全部用于电商区域分中心项目以及归还银行贷款。本次非公开发行股票募集资金 到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位之后予以置换。 5、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司 股票均价的百分之九十。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生 派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。 最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照 中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确 定。 3 6、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象认购的 股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 1 规定执行：（ ）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本 2 次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（ ）发行价格低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前 一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日 起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。 7、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，也不会导致公 司股权分布不具备上市条件。 4 释 义 本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 上海钢联/发行人/公司 指 上海钢联电子商务股份有限公司 钢银电商 指 上海钢银电子商务有限公司 钢银钢铁现货网上交易平台、钢 指 网址为 的网站 银平台 华泰联合/保荐人/主承销商