营口沿海银行股份有限公司2016年二级资本债券.PDFVIP

营口沿海银行股份有限公司2016年二级资本债券 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1、营口沿海银行股份有限公司2016 年二级资本债券 （以下简称“本期债券”）业经中国 银行业监督管理委员会辽宁监管局《中国银行业监督管理委员会辽宁监管局关于营口 沿海银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（辽银监复[2016]202 号）和中国 人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第255 号） 核准公开发行。 2 、本期债券发行总额为人民币 10 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条 件的发行人赎回权。 3 、本期债券采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定， 在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4 、本期债券的簿记建档利率不超过4.50% 。投资者的全部申购须位于上述区间内（无下 限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016年12月26 日（周一）北京时间9:00至11:00。 投资人需在此时间内通过传真形式进行申购。 投资人申购专线：010900001 、010900001 、010、 010 咨询电话：010、010 5 、中信建投证券股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发 行工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购区间与投资者申购提 示性说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6 、投资者向簿记管理人提交《营口沿海银行股份有限公司2016年二级资本债券申购意向 函》，即视为对本申购区间与投资者申购提示性说明各项声明及条款的认可，并视为 已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购区间与投资者申购提示性说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到 查询《营口沿海银行股份有限公司2016年二级资本债券募集说 明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购区间与投资者申购提示性说明中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人：营口沿海银行股份有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为10亿元人民币的营口沿海银行股份有限公 司2016年二级资本债券。 本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《营口 沿海银行股份有限公司2016年二级资本债券募集说明书》。 发行公告：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《营口沿 海银行股份有限公司2016年二级资本债券发行公告》。 申购区间与投资者申购提示性说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《营 口沿海银行股份有限公司2016 年二级资本债券申购区间与投资者申购提示性说 明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《营口沿海银行股份有限公 司2016年二级资本债券申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《营口沿海银行股份有 限公司2016年二级资本债券配售缴款通知书》。 分销协议：指簿记管理人与投资人签署的《营口沿海银行股份有限公司2016 年二级资本债券分销协议》。 簿记管理人/主承销商/ 中信建投证券：指中信建投证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间 后，投资人发出申购订单，由簿记管理人记录投资人申购债券利率（价格）和数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的承销团。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不