现代牧业（集团）有限公司2014年度第一期短期融资券申购.PDF

现代牧业(集团)有限公司 2014 年度第一期 短期融资券申购说明 一、 重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会中市协注【2013】CP53 号文件批 准，现代牧业(集团)有限公司 将在全国银行间债券市场公开发行 2014 年度第一期短期融资券。 2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方 式。招商银行作为主承销商 ，组织承销团承销本期短期融资券 ，招商 银行作为簿记管理人负责簿记建档工作。 3、本期债务融资工具申购期间为2014 年04 月22 日09 ：00 时至 15:00 时。各承销商请详细阅读本《申购说明》。 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币7 亿元，期限365 天。每 家承销商基本承销额为0 万元。 5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为6.00%-7.50%。填写 申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为 0.01%。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承 销商购买本期债务融资工具。 9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。 二、 本期债务融资工具主要条款 1、债务融资工具名称：现代牧业(集团)有限公司 2014 年度第一期 短期融资券。 2、计划发行规模：7 亿元。 3、期限：365 天。 4、价格/价格区间：100。 5、利率/利率区间：6.00%-7.50%。 6、债券面值：人民币100 元。 7、发行日期：2014 年04 月22 日。 8、分销日期：2014 年04 月22 日至2014 年04 月23 日。 9、缴款日期：2014 年04 月24 日。 10、上市日期：2014 年04 月25 日。 11、兑付日期：2015 年04 月24 日（如遇法定节假日或休息日顺延 至其后的第一营业日, 兑付款项不另计息）。 12、付息日期：2015 年04 月24 日。 13、短期融资券评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定 短期信用评级为A-1级。 14、主体评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定公司主 体信用评级为AA级。 15、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 16、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在上海清 算所统一托管。 17、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜 按上海清算所的有关规定执行，由上海清算所代理完成利息支付及本 金兑付工作。 18、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以募 集说明书为准。 三、申购区间 本期债务融资工具申购区间确定为6.00%-7.50%。 四、申购时间 本期债务融资工具申购期间为 2014 年 04 月 22 日9:00 时至 11:00 时。承销商须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理 人提交《现代牧业(集团)有限公司 2014 年度第一期短期融资券申购 要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以承销商将加盖预留印鉴 或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真号 码为021 五、申购程序 1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并 在本《申购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章的《申 购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。 2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自 行确定申购价位，每家承销商可报出不超过 10 个意愿申购价位及相 应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意 投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿意 投资的总需求。 3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币 0 万元（含），且必须是人民币1000 万元的整数倍。 4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申 购要约》。 5、《申购要约》一经送达簿记管理人处，即不得撤回。 六、确定发行规模 簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要 约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债 务融资工具的发行规模，并在上海清算所网站和中国货币网上刊登的 《现代牧业(集团)有限公司 2014 年度第一期短期融资券发行情况公 告