广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公.PDFVIP

广东原尚物流股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 （第一次） 保荐机构（主承销商）： 广东原尚物流股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行（以 下简称“本次发行”）2,207 万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]1447 号文核准。本次发行分别通过上海 证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。 本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限责任公司（以下简 称“保荐机构（主承销商）”）。 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为 10.17 元/股， 对应的2016 年摊薄后市盈率为22.99 倍（每股收益按照2016 年经审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算），高 于中证指数有限公司发布的道路运输业（G54 ）最近一个月平均静态市盈率 （18.63 倍）。 由于本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平 向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关 于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）的要求，发行人 和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告， 公告的时间分别为2017 年8 月15 日、2017 年8 月22 日和2017 年8 月29 日，敬请投资者重点关注。 原定于2017 年8 月15 日举行的网上路演推迟至2017 年9 月5 日，原 定于2017 年8 月16 日进行的网上、网下申购将推迟至2017 年9 月6 日。 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 一、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称 “民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考 -1- 虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.17 元/股。 投资者请按此价格在2017 年9 月6 日（T 日）进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年 9 月 6 日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对剔除无效报 价后的剩余报价按照报价由高到低进行排序、申报价格相同按照申购数量 由少至多、申报价格及申报数量均相同按照在申购平台提交的时间（申购 时间以上交所申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到先的顺序 排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资 者申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上 的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进 行新股申购。 4、网下投资者应根据《广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初 步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017 年9 月8 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上 中签结果公告》，履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年9 月8 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在 证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发 行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资 者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构 （主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。