关于为S集团项目提供2亿元股权投资基金主理银行业务的方案.docVIP

关于为S集团项目提供2.4亿元股权投资基金主理银行业务的方案 近期，我部积极推动股权基金主理银行业务，尝试利用我行高端客户资金与优秀基金管理机构---K投资基金管理公司（以下简称：“K基金公司”、“基金管理人”）合作，拟通过投资铁西区国有资产经营有限公司持有沈阳鼓风机集团的股权方式参与S集团上市融资，我行拟为该投资基金提供包括基金募集顾问在内的股权投资基金主理银行服务。现将有关情况汇报如下： 一、业务概要 我行通过实地调查沈阳联合产权交易中心，确认了铁西区国有资产经营有限公司挂牌转让的S集团股权的合法性及可转让性，并通过咨询工银国际（投资S集团2亿元）了解S上市的券商及保鉴人中银国际证券公司等情况，认为该公司持有S集团股权合法有效，S集团上市进度明确，基金管理人同类项目管理经验丰富，风险控制能力较强。拟为该基金提供主理银行服务，在筹资等环节提供顾问服务，资金来源主要为私人银行客户作为有限合伙人参与投资。 本次基金总规模暂定为2.4亿元，完成募集后将全部投资于铁西区国有资产经营有限公司转让的其所持有的沈阳鼓风集团的Pre-IPO股权3434万股。具体方案如下： （一）基金规模 基金总规模不超过2.4亿元，K投资基金管理有限公司（以下简称：基金公司）出资300万元，我行协助募集规模2.37亿元，不设最低募集金额，募集不足部分由基金公司负责出资。 （二）基金投资期限 2年。 （三）投资方式及用途 基金以股权转让方式用募集的2.4亿元购买铁西区国有资产经营有限公司持有的3434万股S集团Pre-IPO股权并支付相关费用。 （四）投资对象 铁西区国有资产经营有限公司转让的S集团Pre-IPO股权。 （五）投资管理人 K投资基金管理公司。基金公司负责以执行事务合伙人的身份对外代表基金，负责基金的投资、投资后的管理、收益分配、基金资产处置等。 （六）退出方式 1、S集团主板上市实现股权退出； 2、若2年内未上市由基金公司溢价回购S集团股权退出。 （七）基金预期收益 1、若通过上市退出，预期最低收益20%,若年收益低于20%，K基金公司对低于20%部分以现金补足，超出部分将支付给投资者超额收益部分的50%作为回报。 2、如S集团2年后未实现主板上市，K基金公司承诺以年化12%的收益回购沈股集团股权，回购款用现金支付。 （八）我行服务内容 我行为该基金提供主理银行服务的内容主要为：筹资顾问、资金托管、帐户监管等，资金来源主要由私人银行客户作为有限合伙人参与投资。 二、基金基本情况 （一）基金概况 表1K—S股权投资基金基本要素一览表 基金要素 基金名称： K——S投资基金 注册地址： 沈阳市大东区东顺城街11号 法律形式： 有限合伙 基金规模： 2.4亿元 基金期限： 2+N年（自基金完成对股权转让之日起算）%作为基金管理费；S集团上市后，投资人收益超过年化20%最低回报部分的20%作为基金管理人投资分成。 3、我行收益 我行收益为收取股权转让价的5%，其中基金募集费2.3%、帐户托管费0.2%、投行顾问费2.5%等费用；S集团上市后，投资人收益超过年化20%最低回报部分的30%作为我行投资分成。 4、其他交易费 股权转让过户手续费为股权转让价的0.25%。 三、K投资基金的普通合伙人（管理人）分析 由K投资基金管理中心以执行事务合伙人的身份对外代表基金，负责基金的投资、投资后的管理、收益分配、基金资产处置等。 详见《基金管理人K投资基金管理中心的尽职调查报告》。 （一）K投资基金管理公司（有限合伙）概况 K投资基金管理公司注册资本壹仟万元，注册地沈阳市大东区东顺城街11号，法人代表XXX，经营范围股权投资及股权投资管理。 K投资基金管理有限公司是K投资管理有限公司的全资子公司，K投资管理有限公司隶属辽宁省国有资产监督管理委员会，是K集团专门从事产业融投资、资产管理及企业购并、重组、境内外上市的投资银行机构。经辽宁省、沈阳市人民政府的批准，工信部中国中小企业国际合作协会批复设立“中国沈阳中小企业国际金融服务园区”，作为的国家中小企业金融服务体系试点项目，为全省中小企业提供融资服务。 K投资管理有限公司在省政府指导下，设立了中港合资（开曼）SD基金管理有限公司，管理100亿元人民币规模的SD辽宁中小企业产业基金。 K投资基金管理有限公司管理资产规模132亿元，现存管理资产82.4亿元，管理基金1支，投资项目总数15 个。主要投资方向：政府主导的金融服务平台，保险机构和高成长企业股权投资。 （二）管理团队分析 1、公司人员总数16人、35岁以下8人，35-50岁6人，50岁-60岁2人，本科学历10人，研究生及以上学历6人。人员配置：决策团队4人，投研团队6人，风控团队3人，后台管理团队3人。 2.核心管理团队 董事长兼总