中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行A股发行结果.PDFVIP

中曼石油天然气集团股份有限公司 首次公开发行A股发行结果公告 保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过4,000.01 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1310 号文核准。本次发行的保荐机构 （主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。 发行人的股票简称为“中曼石油”，股票代码为“603619”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本 面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场 情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为22.61 元/股，发行数量为4,000.01 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,800.01 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为1,200.00 万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启 动后，网下最终发行数量为399.91 万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终 发行数量为3,600.10 万股，占本次发行数量的90.00%。 本次网上网下认购款项缴纳工作已于2017 年8 月4 日 （T+2 日）完成。本 公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和 已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。 一、网上网下缴款情况 根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计： （一）网上中签缴款情况 1 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,899,031 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：811,677,090.91 3、网上投资者放弃认购数量（股）：101,969 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,305,519.09 （二）网下获配缴款情况 经核查确认，2,631 家网下投资者管理的5,007 个有效报价配售对象按照《发 行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了 申购款。另有8 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量4,933 股为无效认购，对应金额为111,535.13 元；有5 个配售对象没有按时足额缴纳 认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 141 股为无效认购，对应金额为 3,188.01 元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,994,026 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：90,304,927.86 3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,074 4、网下投资者放弃认购金额（元）：114,723.14 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序 投资者名称 配售对象名称 获配数量（股） 获配款金额 （元） 号 1 袁雪梅 袁雪梅 228 5,155.08 2 朱铁光 朱铁光 228 5,155.08 3 华安财保资产管理有 华安财产保险股份有 1,760 39,793.60 限责任公司 限公司- 自有资金 4 华安财保资产管理有 华安财产保险股份有 1,760 39,793.60 限责任公司 限公司-传统保险产品 5 梁文锋 梁文锋 228 5,15