中远海运控股股份有限公司关于重大资产购买报告书的修订说.PDFVIP

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2017-048 中远海运控股股份有限公司 关于重大资产购买报告书的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月7 日召开 第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司要约收购东方海外国际方案的议 案》、《关于 中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘 要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017 年7 月9 日在上海证 券交易所网站 （ ） 披露了《中远海运控股股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）等相关文件。 根据上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限公司重大资产重组草案信 息披露的事后问询函》（上证公函[2017]0841 号）的要求，公司及中介机构对《报 告书》等文件进行了修改及补充。主要情况如下： 1、《报告书》修订稿“重大风险提示”及“第十一章风险因素”之“一、 本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”中，补充披露了反垄断 等境内外审批风险的风险提示。 2、《报告书》修订稿“重大事项提示”之“九、本次交易已履行和尚需履行 的程序”及“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易已履行和尚需履行的程 序”中添加“（三）本次交易尚需履行的境外审批情况及风险说明”，增加了对本 次交易尚需履行的境外审批和风险进行了说明。 3、《报告书》修订稿“第一章本次交易概述”中添加“十、本次交易对标 的公司上市地位的影响”，并增加了本次交易对标的公司上市地位的影响分析。 4 、《报告书》修订稿“第四章交易标的基本情况”之“十二、其他情况说 明”之“（一）交易标的债权债务转移情况”中，补充披露了标的公司涉及的融 资安排及是否需取得境外金融机构债权人的同意或豁免。 5、《报告书》修订稿“第五章本次交易标的估值情况”之“一、交易标的 估值基本情况”之“（二）估值方法”之“1、可比公司法”中，补充披露了本次 交易具体的协同效应。 6、《报告书》修订稿“第五章本次交易标的估值情况”之“一、交易标的 估值基本情况”之“（二）估值方法”之“1、可比公司法”及“2、可比交易法” 中，补充披露了本次交易可比公司、可比交易的选取标准以及2%协同效应比例 和 8 倍 EV/EBITDA 的测算过程。 7、《报告书》修订稿“第五章本次交易标的估值情况”之“一、交易标的 估值基本情况”之“（二）估值方法”之“4、战略投资者收购香港上市公司控股 权溢价情况”中，补充披露了本次交易最近5 年香港控制权收购交易的可比性。 公司修订后的《报告书》全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在 了解本次重大资产收购相关信息时应以本次披露内容为准。 特此公告。 中远海运控股股份有限公司 二O 一七年七月二十五日