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中国一拖集团有限公司 2008年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对本期融资券各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 1 中国一拖集团有限公司 2008年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义4 第一章 风险提示及说明6 一、与本期融资券发行相关的风险及对策6 二、发行人的相关风险6 第二章 发行条款9 一、本期融资券发行条款9 二、本期融资券发行安排10 第三章 募集资金运用11 一、本期融资券募集资金用途11 二、本期融资券偿债计划11 第四章 发行人基本情况13 一、发行人概况13 二、发行人历史沿革及股权变动13 三、控股股东和实际控制人14 四、相对控股股东的独立性14 五、发行人组织机构15 六、发行人股权结构16 七、发行人主要下属企业情况18 八、发行人治理情况20 九、发行人董事、监事、高管人员22 十、主营业务情况25 十一、发行人发展战略及目标31 十二、发行人所处行业分析31 十三、发行人行业地位及竞争情况34 十四、发行人竞争优势35 第五章 发行人历史财务数据36 2 中国一拖集团有限公司 2008年度第一期短期融资券募集说明书 一、发行人历史财务数据36 二、发行人主要财务指标41 三、发行人资产负债结构42 四、发行人盈利能力44 五、发行人偿债能力46 六、发行人营运效率46 七、发行人现金流状况47 八、发行人有息债务情况47 九、关联方交易49 十、或有事项49 十一、资产抵押、质押情况51 十二、重要资产转让及其出售51 十三、在建项目及投资情况52 十四、公司重组事项53 第六章 发行人的资信状况55 一、发行人及本期融资券的信用评级55 二、发行人银行授信情况56 三、发行人债务违约记录57 四、发行人债务融资工具偿还情况57 第七章 本期融资券投资者保护机制58 第八章 税项61 第九章 发行的有关机构62 第十章 备查文件及查询地址65 附件：主要财务指标计算公式66 3 中国一拖集团有限公司 2008年度第一期短期融资券募集说明书 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/中国一拖