-许志勇《金融资本战略与私募股权投资(PE)》总裁班课程大纲.docx

《金融资本战略与私募股权投资(PE)》总裁班课程大纲【课程对象】1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；3、主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人；4、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。【课程目标】掌握现代企业金融资本战略的模型与实操金融化5A运营模式；掌握私募股权基金的四大操作程序与企业并购重组策略；从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的投资人，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路；不同视角帮助学员系统观察资本时代的发展变迁和现状，打造适应中国特色的投资操作模式，培育专业娴熟的投资家，让投资人蜕变为专业化资本高手；培养优秀的深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展；高效实战，分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。【课程模块】【1】企业金融资本战略与并购重组：金融资本核心观与企业成长分析；资本运作的本质、规律、来源与形态；资本基本原则与资本运作三步七术；资本市场与金融资本战略；企业持续发展与企业并购战略；企业金融商业模式与企业超常规发展策略；企业资本运作的风险与控制。【2】私募股权投资基金概况：企业为什么要做私募股权融资；私募股权融资的管理基础与核心环节；私募股权投资基金国外经验；私募股权投资基金的国内实践；中国私募股权投资基金的问题与机遇；中国私募股权投资基金的风险控制。【3】股权投资基金的法律和财务：公司法/证券法/合伙企业法相关规定；VC/PE财务战略规划；VC/PE基金成立与投资的法律实务；VC/PE基金的成立与投资的财税安排。【4】VC/PE股权投资基金设立募集：国家创业（风险）投资优惠政策分析；投资人结构与基金规范运作；如何寻找有效投资人；融资模式创新与融资平台顶层设计；基金规模大小与基金风险；基金GP与LP的交易结构安排；基金组织形式的比较与选择；基金管理团队：知识、经验、特质与激励；创业引导基金与产业基金的构建与实操案例分析。VC/PE股权投资基金项目投资：项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；项目投资：操作流程与核心环节；尽职调查：方法与工具；公司价值评估：方法与工具；商业计划书：撰写与研读；投资协议条款清单：解读与分析；投资交易：结构安排与风险控制。【6】VC/PE股权投资基金管理实操：帮助制定公司发展战略；完善公司治理结构；上市前的法律与财务规范；组建优秀的管理团队；推动公司上市与并购；企业资本运作的管理基础。【7】VC/PE股权投资基金退出机制：VC/PE基金退出机制：国外案例分析；VC/PE基金退出机制：中国的实践分析；中国 PE退出策略的转型；私募退出经典案例解析。【8】企业上市融资（IPO）与资本策略：企业IPO规划与上市策略；IPO上市路径选择与资源分析；IPO上市条件与操作透视-最新形势与事件；国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略；国内上市与境外“红筹”上市案例分析；5年内实现百倍以上的资本增长的模式分析。【主讲导师】许志勇博士：◆知名风险投资人，著名资本运营专家◆清华大学、北京大学、中国人民大学特聘教授◆财政部财政科学研究所研究员◆中财方略国际资本研究院执行院长◆金融学博士、国际注册管理咨询师（CMC）◆高级会计师、注册会计师专家经历及擅长领域：许志勇博士，二十多年资本操盘实战经验，在众多世界级的企业做过风险投资与咨询顾问，曾任大型企业集团财务总监、投资总监、副总裁、执行总裁，风险投资公司总裁、国际著名投行与管理咨询公司副总裁、总裁等职。现任多家上市公司、国际资本公司财务顾问、独立董事。先后操盘运营资本近千亿，直接间接合作数百家企业，先后服务十多家金融机构的组建改制，二十多家国有企业IPO上市与基金公司组建，三十多家民营企业国内及海外上市，为近二百家企业设计投融资与金融业务方案并成功实施，被誉为最具影响力和实操力的新生代金融专家与企业家导师。许博士创立的《5A资本模式》、《资本七剑》被众多企业家视为投资融管理的圣经，《大财务系统》咨询体系已服于五百多家企业，被全国各省市国资委、经信委推荐为最值得客户信赖的管理咨询产品。专家授课风格：◆管理实践、咨询实战经验丰富，授课属咨询式教练型讲师，具有强烈的责任感和使命感；◆案例丰富、深入浅出、注重实效，理论联系实际、实用性与实效性明显，应用性强，可直接落地；◆充满激情、寓教于乐、贴近企业，用自身实战经验与咨询案例，结合学术前沿理论通俗讲授；◆观点新颖，具有很强的系统性，论述精辟，内容通俗易懂，受到参训学员的一致好评；◆课程内容为咨询成果的转