安徽省交通控股集团有限公司主体与2016年度第二期中期票据信用.PDFVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 安徽交控是根据《省国资委转发省人民政府关于安徽省高速公路 控股集团有限公司与安徽省交通投资集团有限责任公司重组方案批复 的通知》（皖国资改革【2014】172 号），由安徽省高速公路控股集团有 限公司 （以下简称“安徽高速”）吸收合并安徽省交通投资集团有限责 任公司 （以下简称“安徽交投”）重组设立的国有独资企业，截至2016 年3 月末，公司注册资本人民币160 亿元。2015 年5 月28 日，公司发 布《安徽省高速公路控股集团有限公司更名及债务承继公告》及《安 徽省交通投资集团有限责任公司整体划转至安徽省高速公路控股集团 有限公司及债务承继的公告》，并在公告中说明安徽交投整体划入安徽 高速的工作以及安徽高速变更安徽交控的工商登记工作已经完成，安 徽交投和安徽高速债权债务关系由安徽交控整体承继，变动对安徽交 控日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响。 合并前，安徽高速和安徽交投是安徽省两家省级高速公路运营主 体，安徽高速前身为安徽省高速公路总公司，成立于1993 年，是根据 皖交劳【92】149 号文件批复组建的国有独资公司，实际控制人为安徽 省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）。 截至2014 年末，安徽高速注册资本为50.03 亿元人民币，运营路产通 车里程为2,164.41 公里；安徽交投实际控制人为安徽省国资委，截至 2014 年末，安徽交投注册资本为 16.41 亿元，运营路产通车里程为 1,312.59 公里。合并后，截至 2015 年末，公司运营路产通车里程为 3,891 公里，占安徽省高速公路已通车总里程的90%以上。 公司营业范围包括公路及相关基础设施设计建设、经营与服务， 房地产开发经营，投资与资产管理、道路客运。截至2015 年末，公司 合并口径下的二级子公司共48 家，其中，安徽皖通高速公路股份有限 公司（以下简称“皖通高速”）为上市公司（A 股代码：600012，H 股 代码：0995）。 发债情况 本期票据概况 安徽交控已于2015 年在银行间市场交易商协会注册总额为 50 亿 元人民币的中期票据，分期发行，其中第一期20 亿元人民币已于2016 年 3 月发行完毕，本期为第二期 （2016 年度第二期），发行金额为30 亿元人民币，分为两个品种，其中，品种一发行规模为25 亿元，发行 期限为5 年，品种二发行规模为5 亿元，发行期限为7 年，额度实行 双向回拨调整，票面面值100 元，采取簿记建档、集中配售方式发行。 本期票据采取实名制记账式，在上海清算所进行登记托管。本期票据 采用固定利率，单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次