2016年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券.DOC

2016年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券募集说明书 发行人 西安高新技术产业开发区创业园发展中心 主承销商 国开证券有限责任公司 2016年 月 明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（简称“16西双创债”）。 （二）发行总额：人民币3.5亿元。 （三）债券期限：本期债券，提前偿还本金条款，即在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20% （四）票面利率：固定利率债券，票面利率为基准利率加上基本利差，基本利差区间不超过【】%，即簿记建档利率区间不超过【】%，基准利率为发行公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。 （六）发行方式：。 （七）发行范围及对象：（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行人主体信用级别为AA。 （九）担保情况：本期债券高新控股有限公司提供全额不可撤销责任保证担保。 （十）债权代理人：国家开发银行股份有限公司陕西省分行。 目录 释义 5 第一条 债券发行依据 7 第二条 本期债券发行的有关机构 8 第三条 发行概要 12 第四条 认购与托管 14 第五条 债券发行网点 16 第六条 认购人承诺 17 第七条 债券本息兑付办法 19 第八条 发行人基本情况 20 第九条 发行人业务情况 29 第十条 发行人财务情况 37 第十一条 已发行尚未兑付的债券 58 第十二条 募集资金用途 59 第十三条 偿债保证措施 63 第十四条 风险揭示 81 第十五条 信用评级 85 第十六条 法律意见 88 第十七条 其他应说明的事项 88 第十八条 备查文件 92 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、发展中心：指西安高新技术产业开发区创业园发展中心。 、西安高新：高新控股有限公司 西安高新区管委会 本期债券：指总额为3.5亿元的“2016年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券”（简称“16西双创债”）。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2016年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2016年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券募集说明书摘要》。 主承销商：指国开证券有限责任公司。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。 国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司/债券托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。 最近三年：指2013年、2014年和2015年 最近一年：指2015年 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日（法定节假日或休息日除外）。 元：指人民币元。 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【】号文件批准