湘潭电化：非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告(修订稿) 2010-04-24.pdfVIP

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 湘潭电化科技股份有限公司 XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD. 非公开发行股票 募集资金投资项目可行性报告 （修订稿） 二○一○年四月二十三日 1 湘潭电化科技股份有限公司 本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告 （修订稿） 重要内容提示 公司第四届董事会第十次会议审议通过了非公开发行相关事宜， 本公司拟进行非公开发行，本次非公开发行的发行对象不超过十家， 其中已确定的具体发行对象为公司控股股东湘潭电化集团有限公司 （以下简称“电化集团”），其余为境内战略投资者、证券投资基金管 理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司等机构投资 者及其他符合中国证监会规定条件的特定对象。本次非公开发行股票 数量合计不超过3,600 万股。其中，电化集团承诺以不低于1 亿元货 币资金认购本次非公开发行股票；公司拟用本次发行募集资金中 30,000 万元购买电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营 性资产；拟用本次发行募集资金中5,000 万元用于锰矿开采业务的后 续建设的资金投入。 公司第四届董事会第十七次会议通过决议对本次非公开发行事 宜进行了修订，本次发行股票数量修订为合计不超过2,400 万股。其 中，电化集团承诺修订为以不低于6,600 万元货币资金认购本次非公 开发行股票。公司拟用本次发行募集资金中18,274.83万元购买电化 集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产；拟用本次发行 募集资金中 4,315.65 万元用于锰矿开采业务的后续建设的资金投 入。 2 一、本次非公开发行募集资金运用方案 本次发行计划募集资金约22,590.48万元。根据公司中长期发展 思路，结合公司目前实际情况，经公司董事会慎重研究和详细的可行 性分析，本次非公开发行募集资金计划用于收购湘潭电化集团有限公 司（以下简称“电化集团”）拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经 营性资产及上述资产后续建设的资金投入。募集资金投资项目具体如 下： 1、收购电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资 产 项目名称 评估价值（交易价格） 备注 收购与锰矿开采及锰粉 18，274.83万元 以本次募集资金收购 加工相关的经营性资产 注：以上资产交易价格以具有证券从业资格的开元资产评估有限 公司出具并经湖南省湘潭市政府国有资产监督管理委员会备案的《湘 潭电化科技股份有限公司拟非公开增发所涉及的湘潭锰矿鹤岭镇矿 区经营性资产市场评估报告》（开元湘评报字[