王朝酒业集团有限公司宣布将於香港联交所主板上市.pdfVIP

新聞稿[ ] 王朝酒業集團有限公司 宣布將於香港聯交所主板上市 * * * * 國際配售及公開發售合共 300,000,000股新股 每股作價港幣 1.75 元至港幣2.25 元 (2005年1 月 16 日，香港訊) – 中國三大葡萄酒生產商之一的王朝酒業集 團有限公司(「王朝」或「集團」 )今天宣佈將於香港聯合交易所主板上市。 王朝以每股港幣 1.75 至 2.25 元，發行合共 300,000,000 股新股，其中 270,000,000 股將作國際配售予專業、機構及私人投資者包括優先配售，而其 餘 30,000,000股則予香港公眾人士公開認購。 假設發行價為每股港幣 2.00 元，即發售價範圍每股港幣 1.75 至 2.25 元 之中位數計算，王朝是次上市的集資淨額將約為港幣 5.5 億元。集團將動用 約港幣 2 億元擴充集團的產能，包括酒窖建設、葡萄酒生產機器及土地及樓 宇建設；港幣約 1 億 6,000 萬元為興建新生產設施提供資金；港幣 4,700 萬 元用於開顏東方收購事項；港幣 2,000 萬元擴大集團銷售隊伍及加強市場推 廣活動，餘額則用作有可能之 收購項目及一般營運資金。 德勤企業財務顧問有限公司為是次上市保薦；荷銀洛希爾為全球協調人、 賬簿管理人及牽頭經辦人。 王朝的公開發售認購申請將於 2005 年 1 月 17 日(星期一)開始及於 2005 年1月20日(星期四)中午截止。股份認購結果將於2005年1月25日(星期二) 公佈。集團股份將於 2005年 1 月 26 日(星期三)於香港聯合交易所主板正式掛 牌。股份編號為 828。 (第一頁) 王朝酒業集團有限公司 宣布將於香港聯交所主板上市 王朝主席何秀恒先生表示：「王朝是中國第一家中法合資的釀酒企業，多 年來，集團在主要股東天津發展及法國人頭馬的支持下，一直致力為國內各消 費層提供高質素及物超所值的葡萄酒， 今天王朝已成為中國最暢銷的葡萄酒品 牌之一，在 1997年至 2003 年七年間，王朝葡萄酒六度獲得中國行業企業信息 發佈中心頒發中國葡萄酒銷量第一證書，成績有目共睹。這次集團在香港聯交 所上市將可加快我們的業務發展步伐， 進一步鞏固王朝在中國酒業市場的領先 地位。」 王朝在 1980 年於天津以中法合營方式成立，主要在中國從事生產及銷售 「王朝」品牌的葡萄酒。目前王朝的主要股東包括香港上市公司天津發展(股 份編號: 882)及世界級釀酒巨頭法國人頭馬，在集團上市後將分別持股 46.5% 及 24.75%。法國人頭馬一直是王朝的第二大股東，爲集團引入了優質的葡萄 品種、豐富的管理經驗，並促進釀酒技術更趨國際化。王朝目前六位非執行 董事中有三位就是法國人頭馬的資深管理層。 何先生說： 「王朝成立以前，國內人民飲用的葡萄酒是帶有甜味的，王朝 成立後便為中國人引入歐洲風味的真正『乾』葡萄酒，帶領國內品嚐葡萄酒 的潮流。」 王朝生產超過五十種「王朝」酒精飲料 ，主要分為紅葡萄酒、白葡萄酒、 起泡葡萄酒及白蘭地四大類。 「王朝」是國內家傳戶曉，人所共知的品牌，早於 1997 年第三屆中國農 業種植博覽會中被評為著名品牌，及於 2000 年被國家工商行政管理局商標局 批准為中國馳名商標。 王朝的葡萄酒產品亦多次獲得國內外榮譽，其中包括在 1984 年，王朝半 干白葡萄於民主德國萊比錫國際評酒會獲得金獎 ，王朝半干白葡萄酒、王朝干 白葡萄酒、王朝干桃紅葡萄酒及王朝VSOP 白蘭地於 1988 年在第一屆中國食品 博覽會獲得金獎等多個獎項。 集團