联发股份：首次公开发行股票初步询价及推介公告 2010-04-02.pdfVIP

江苏联发纺织股份有限公司 江苏联发纺织股份有限公司 首 公开发行股票初步询价及推介公告 次 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 江苏联发纺织股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一 步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行 A 股，本次初步询价及网下 发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）网下发行电子平台实施，请询 价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行 电子化实施细则（2009 年修订）》。 重要提示 1、江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“发行人”、 “联发股份” ）首次公 开发行 2,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行” ）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2010]372 号文核准。联发股份的股票代码为 002394，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。 2 、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“ 网下配售” ）和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“ 网上发行” ）相结合的方式同时进行， 其中网下发行不超过 540 万股，为本次发行数量的 20% ；网上发行数量为本次发 行总量减去网下最终发行量。 3、第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业”或“保荐人（主承 销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2010 年 4 月 7 日（T-5 ）（周 三）至 2010 年 4 月 9 日（T-3 ）（周五）期间，组织本次发行的初步询价和现场 推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象可自主选择在深圳、上 海、北京参加现场推介会。 4 、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数 量，同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。 询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 1 5、2010 年 4 月 9 日（T-3 ）（初步询价截止日）12:00 前完成在中国证券业协 会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、 与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。股票 配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，不得参与网下 申购。 6、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合考虑发 行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名 单及有效申报数量。 7 、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数 量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报 中国证监会和中国证券业协会备案。 8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 9、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价 对象不足 20 家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致； 网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于540 万股。如发生以上情形，发 行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。 10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了 解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2010 年4月2日（T-6 日，周五）登载于巨 潮网站（ ）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于 2010 年 4 月 2 日（T-6 日，周五）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》。《