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数控机床产业链分析 张晨曦 机床行业是装备制造业的母机，尽管机床行业产值不到 GDP 的 1%，但它对国民经济的贡献则远高出这 一数量概念，是经济发展战略中重要的支柱性产业。 一、产业链结构图 一般来说，数控机床的主要零部件有 1500 多种，决定数控机床整机性能的部件有数控系统、刀库和机 械手、 数控刀架和转台、 主轴单元 ( 含电主轴 ) 、滚珠丝杠副和滚动导轨副、 防护罩和数控刀具等功能部件等， 核心功能部件主要包括数控系统、数控铣头、数控刀架和数控转台等。 二、主要上游分析 数控机床行业的最主要上游是钢铁铸件、数控系统和功能部件（铣头、主轴、丝杆等），一般来说，铸 件、数控系统和功能部件平均分别占主营业务成本的 17.78%、7.50%和 17.23%。 目前，数控机床行业的主要上游产业市场竞争充分， 除钢铁铸件的价格受钢铁价格上涨而有可能温和上 涨外，其他产品价格基本保持稳定或稳中有降。 三、主要下游分析 机床行业的下游主要是汽车行业、机械行业和军工行业（航空航天、造船、兵器、核工业等），分别占 总需求的 45%、25%和 20%左右。 （一）汽车行业 汽车整车及零配件行业占据了机床行业约 45%的消费额，汽车行业对机床产品的需求具有数量大、多层 次、全方位等特点，基本覆盖了绝大多数机床产品。 （二）工程机械行业 普通机械包含的子行业众多，而工程机械是机械行业中的机床需求大户，约占整个机械行业需求的 40% 左右。工程机械的下游需求以房地产、基建和采矿业为主，三者占总需求的比例分别为 50%、30%和 15%。 （三）核工业 核电建设对机床需求的拉动作用可能超出市场预期， 设备投资是核电投资的主力， 一台 100 万千瓦核电 机组的平均投资为 130 亿人民币， 55%将用于设备投资，按照经验数据，设备投资中的 40%将用于机床采购。 若 2020 年我国核电装机容量达到 8000 万千瓦，粗略估算由此带来的机床需求将达到 2000 亿。 （四）航空航天业 目前国内的航空航天设备制造业主要包括军机、支线客机制造，航空零部件制造及转包业务，航空航天 设备制造业需要用机床来加工发动机、机身和机载设备，需求以大型、高速、精密、多轴、高效数控机床为 主。 除支线客机、 零部件制造及转包业务发展迅速外， 商用大飞机项目未来也将集中采购一大批高速加工中 心、五轴联动加工中心和五轴联动高速龙门铣床、重型落地式镗铣加工中心等关键设备。 （五）兵器制造业 兵器制造对数控机床的要求具有量大、 面广的特点， 需要大批数控车床、 立卧加工中心、 五轴加工中心、 重型龙门镗铣床、镗铣加工中心、齿轮加工机床等。随着国防现代化的不断推进，装备投入占军费开支的比 例将逐步提高，新装备的研发生产往往需要购置新的高性能机床。 （本文作者张晨曦系正略钧策管理咨询顾问，如需转载，请联系正略钧策市场部， 0102981 ）