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艾笛森光電艾笛森光電股份有限公司股份有限公司 艾笛森光電艾笛森光電股份有限公司股份有限公司 國內第國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 國內第國內第二二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 艾笛森光電股份有限公司(以下簡稱 「本公司」) 國內第二次無擔保轉換公司債(以下簡稱 「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國 102 年 11 月 15 日(以下簡稱 「發行日」) 。 三、發行總額及每張面額 發行總額為新台幣壹拾億元整 ，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 四、發行期間 發行期間五年 ，自民國102 年 11 月 15 日開始發行 ，至107 年 11 月 15 日到期(以下簡稱 「到期日」) 。 五、債券票面利率 票面年利率為 0% 。 六、還本 日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權 ，及 本公司依本辦法第十七條提前收回 ，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司 於本轉換公司債到期時 ，按債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券 ，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認 股權或轉換公司債時 ，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同 等級之債權或同順位之擔保物權 。 八、轉換標的 本公司之普通股 ，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日( 民國 102 年 12 月 16 日)起至到期 日前十日( 民國 107 年 11 月 05 日)止，除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶 日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起 ，至權利分派基 準日止 ，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、合併或分割基 準日之公告日前三個營業日起到合併或分割基準日止外 ，得隨時透過交易券商轉知台灣 集中保管結算所股份有限公司( 以下簡稱集保公司) 向本公司之股務代理機構請求依本辦 法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股 ，並依本辦法第十條 、第十一條、 第十五條規定辦理 。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具 「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書 」（註 明轉換），由交易券商向集保公司提出申請 ，集保公司於接受申請後送交本公司股務 代理機構 ，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內 完成轉換手續 ，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 1 (二)華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時 ，一律統由集保公 司採取帳簿劃撥方式辦理配發 。 十一 、轉換價格及其調整： (一)轉換價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格之訂定 ，係以民國102 年 11 月 07 為訂定轉換價格之基準日 ，以其前一個營業日、三個營業日及五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平 均數擇一乘以 101%~110%之轉換溢價率 ，即為本轉換公司債之轉換價格（計算至 新台幣分為止 ，毫以下四捨五入）。訂價基準日前如遇有除權或除息者 ，經採樣用 以計算轉換價格之收盤價應先設算為除權或除息後價格 ；轉換價格於決定後至實際 發行日前 ，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。依前述方式 ，本 轉換公司債以基準價格 34.12 元乘以轉換溢價率 101% ，轉換價格訂定為每股新台 幣 34.46 元。