南京丰盛产业控股集团有限公司公司债券2017年跟踪评级.PDFVIP

公司债券跟踪评级报告 关注 1．公司贸易业务毛利率较低，盈利水平 波动较为频繁，整体盈利能力较弱。 2 ．公司投资建设的在建和拟建项目后续 资金需求较大，面临着较大的资金支出压力； 公司部分在建项目投资金额较大，建设周期和 回款周期较长，对公司资金形成较大占用。 3 ．公司对外担保金额较大，面临着一定的 或有风险。 分析师 周 馗 电话：010 邮箱：zhouk@ 孙林林 电话：010 邮箱：sunll@ 传真：010 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 PICC 大厦12 层（100022） Http ：// 南京丰盛产业控股集团有限公司 2 公司债券跟踪评级报告 一、主体概况 南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称 “丰盛集团”或 “公司”）前身为南京丰盛投资集 团有限公司，成立于2002 年 11 月，初始注册资本为2,000 万元。2005 年 1 月，南京丰盛投资集 团有限公司更名为“南京丰盛产业控股集团有限公司”。经多次增资及股权变更，截至2016 年底， 公司注册资本为 12.85 亿元，自然人季昌群直接持有公司 36.33%的股权，并且通过南京新盟资产 管理有限公司间接持有公司43.41% 的股权，合计持有公司79.74%的股权，为公司实际控制人。 图1 截至2016 年底公司股权结构图 资料来源：公司提供 跟踪期内，公司因经营需要在经营范围中增加了“工程机械制造”项，其他经营范围未发生 变化，变更后公司经营范围为建筑工程施工；工程管理服务；实业投资；资本与资产的收购、兼 并与重组；一类医疗器械生产、销售；投资信息咨询；房屋、设备出租；科技研发；化工原料、 建筑材料、装饰材料、家具、家用电器、电子产品、机械设备、五金交电、金属材料、纺织服装、 包装材料、木材、日用百货、矿产品、棉花、粮食销售；仓储、物流服务；林木、蔬菜、园艺作 物的培育、种植；计算机软硬件、电子产品的研发、销售；计算机网络工程研发；计算机技术服 务；工程机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司组织机 构未发生重大变化。截至2016 年底，公司纳入合并财务报表范围内的子公司24 家；截至2017 年 3 月底，公司拥有在职员工1,705 人。 截至2016年底，公司合并资产总额271.81亿元，负债总额175.55亿元，所有者权益（含少数股 东权益）96.26亿元，其中归属于母公司所有者权益95.44亿元。2016年，公司实现营业收入124.49 亿元，净利润（含少数股东损益）5.13亿元，其中归属于母公司所有者的净利润5.08亿元；经营活 动现金流量净额6.81亿元，现金及现金等价物净增加额-4.37亿元。 公司注册地址：南京市软件大道188 号；法定代表人：赵建。 二、债券发行及募集资金使用情况 2016 年6 月21 日，经中国证监会证监许可[2016]1631 号文核准，公司获准面向合格投资者公 开发行面值总额不超过人民币 30.00 亿元（含 30.00 亿元）的公司债券 （以下简称“本次债券”）， 本次债券采用分期发行方式。其中，南京丰盛产业控股集团有限公司2016 年公开发行公司债券（第 一期）（债券简称“16 丰盛03 ”，债券代码“136684.SH”）实际发行规模为22.00 亿元，票面利率 5.80%，债券期限为5 年，已于2016 年9 月 1 日在上海证券交易所上市；南京丰盛产业控股集团 南京丰盛产业控股集团有限公司 4 公司债券跟踪评级报告 有限公司2016 年公开发行公司债券 （第二期）（债券简称“16 丰盛04 ”，债券代码“136791.SH”） 实际发行规模8.00