关于非公开发行股票募集资金相关事宜的补充公告-三星电气.PDFVIP

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 006 宁波三星电气股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金相关事宜的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本公告涉及的公司未来计划、发展战略、预测数据等前瞻性描述，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 宁波三星电气股份有限公司（以下简称 “公司”、“发行人”）分别于2014 年7 月10 日和2014 年11 月27 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届董事 会第十次会议，审议通过了发行人关于本次非公开发行的相关议案，并公告了《宁 波三星电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称 “非公开发 行预案”）。根据非公开发行预案，公司拟非公开发行股票7,000 万股，发行价 格为8.86 元/股，预计募集资金6.202 亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净 额为6.1 亿元，其中计划4.5 亿元用于偿还银行贷款，1.6 亿元用于补充公司主 营业务发展所需的营运资金。公司就本次非公开发行股票募集资金用于偿还银行 贷款和补充流动资金可行性补充公告如下： 一、本次募集资金的必要性和合理性分析 （一）降低公司资产负债率，提高公司抗风险能力 截至2014 年 12 月31 日，公司合并报表口径扣除奥克斯融资租赁有限公司 （以下简称“奥克斯融资租赁”）后，负债总额224,903.53 万元，资产负债率 达到48.65%，公司流动比率和速动比率分别为1.01 和0.82 （以上数据均未经审 计）。随着公司业务不断发展和持续资金投入，公司自有资金已明显不足，银行 借款将持续上升，预计未来资产负债率将进一步上升，流动比率和速动比率将进 一步下降。本次非公开发行股票完成后，扣除发行费用，预计募集资金净额为 6.1 亿元，其中计划4.5 亿元用于偿还银行贷款，1.6 亿元用于补充公司主营业 务发展所需的营运资金。按照2014 年 12 月31 日未经审计的财务数据测算，合 并报表口径扣除奥克斯融资租赁的资产负债率将降低至 37.62%，流动比率和速 动比率将上升至1.35 和1.11，公司财务状况将得到较大改善，抗风险能力将进 一步提升。 （二）改善财务状况，增强债务融资能力 通过本次非公开发行募集现金补充流动资金，公司资产负债结构将更趋合 理，公司偿债能力及盈利能力均将得以提高，进而提升公司的资信状况及债务融 资能力，有利于公司及时把握市场机遇，在实现业务发展目标的过程中以相对较 低成本通过债务融资方式进一步获得经营所需资金，实现公司未来的可持续发 展。 二、拟偿还银行贷款明细 截至2014 年 12 月31 日，公司（母公司）短期银行借款余额为56,912.75 万元，假定公司本次非公开发行募集资金于2015 年初到位，则公司拟偿还银行 贷款的明细和原定用途详细列示如下： 借款金额 借款年利 序号 借款银行 起始日期 还款日期 原定用途 (万元) 率 建设银行宁 企业经营周转资 1 2,500 6.00% 2014.1.23 2015.1.23 波二支行 金 农业银行鄞 2 10,000 6.00% 2014.2.11 2015.2.10 支付货款 州支行 农业银行鄞 3 3,000 6.00% 2014.2.28 2015.2.27 支付货款 州支行 工商银行宁 4