四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用.PDFVIP

四川川投能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用 可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币40 亿元（含40 亿元）， 拟专项用于向雅砻江水电增资 （其他股东按照持股比例同步增资）， 具体用于雅砻江水电的杨房沟水电站项目建设。 如本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一 致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后， 予以置换。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金 总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。 二、雅砻江水电的基本情况介绍 （一）雅砻江水电概况 雅砻江水电的前身二滩水电成立于 1995 年3 月1 日，注册资本 为284 亿元，国投电力控股股份有限公司 （600886.SH）及川投能源 分别持有雅砻江水电52%和48%的股权。 雅砻江水电主营业务是水力发电。经国家发改委发改办能源 [2003]1052 号文件授权，雅砻江水电负责实施雅砻江水能资源的开 发并全面负责雅砻江梯级水电站的建设与管理。 （二）增资后雅砻江水电的股权结构 本次增资为川投能源和国投电力控股股份有限公司对雅砻江水 电进行同比例增资，增资完成后雅砻江水电的股权结构保持不变，川 投能源和国投电力控股股份有限公司分别持有雅砻江水电48%和 52% 的股权。 （三）雅砻江水电财务概况 雅砻江水电 2016 年经审计的合并资产负债表和合并利润表如 下： 合并资产负债表 单位：万元 项目 2016 年末 2015 年末 流动资产： 货币资金 227,240.01 208,549.35 应收票据 19,089.56 5,024.51 应收账款 60,264.42 74,613.43 预付款项 1,327.05 1,538.41 其他应收款 358.52 357.51 存货 27,844.52 19,843.50 其他流动资产 51.48 - 流动资产合计 336,175.55 309,926.71 非流动资产： 长期股权投资 98,006.86 - 投资性房地产 1,641.46 1,731.34 固定资产净额 9,200,295.05 9,404,089.38 在建工程 3,734,983.54 2,922,794.96 无形资产 171,182.16 175,172.00 递延所得税资产