天润曲轴股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产.PDF

天润曲轴发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 股票简称:天润曲轴 股票代码:002283 股票上市地点：深圳证券交易所 天润曲轴股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 交易对方 住所 重庆振渝九鼎股权投资合伙 重庆市江北区海尔路178 号美全22 世纪A 塔3 企业 （有限合伙） 层6 号 Level43, AIA Tower, 183 Electric Road, North JD Tyree Limited Point, Hong Kong Modern Metal Precision Beaufort House, P.O. 438, Road Town, Tortola, Ltd British Virgin Islands 募集配套资金认购方 住所 苏州龙和盛世九鼎投资中心 苏州工业园区星海街200 号星海国际广场1107 （有限合伙） 室 独立财务顾问 二零一六年十一月 天润曲轴发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。如本次交易因 涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转 让其在该上市公司拥有权益的股份。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对 本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告 书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的 各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 天润曲轴发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 交易对方承诺 根据相关规定，作为天润曲轴股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资 产事项的交易对方，重庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、JD Tyree Limited 及Modern Metal Precision Ltd 就其对本次交易提供的所有相关信息， 保证并承诺： 一、本企业已向上市公司及其聘请的中介机构提交本次交易所需要的全部文 件及相关资料，同时承诺所提供的所有资料（无论是纸质版或电子版资料）均真 实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，文件上所有签字 与印章皆真实、有效，并且在签署之后未发生任何变化。 二、本企业保证所提供资料和信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对该等资料和信息的真