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20 17 年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司公司债券 募集说明书
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人领导成员承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》
等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确
性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者
自行负责。
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20 17 年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司公司债券 募集说明书
五、其他重要事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2017 年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司公司
债券 (简称“17 广安鑫鸿债01 ”)。
(二)发行总额:人民币6 亿元。
(三)债券期限:7 年期。本期债券设置提前偿还条款,即在债
券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 年末,分别按照债券发行总额20% 、20% 、
20% 、20% 、20% 的比例提前偿还债券本金。
(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为
Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为《20 17 年第一期广
安鑫鸿投资控股有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5
个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
( )上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数
(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券的最终
基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理
人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在
债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾
期不另计利息。
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20 17 年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司公司债券 募集说明书
(五)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发
行。
通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在
中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
除外);在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公
司上海分公司开立合格证券账户的境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定除外)。
(六)债券形式及托管方式:实名制记账式债券。投资者通过承
销团设置的发行网点认购的本期债券,在中央国债登记结算有限责任
公司开立的一级托管账户中托管记载;投资者通过上海证券交易所认
购的本期债券,在中国证券登记公司上海分公司托管记载
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