国浩律师(南京)事务所宿迁市湖滨新城投资开发有限公司申请发行2017第二期公司债券之法律意见书.pdfVIP

目 录 一、 发行人的主体资格3 二、 本次债券发行的授权和批准 12 三、 申请发行本次债券的实质条件 12 四、 本次债券的保障措施 15 五、 本次债券发行的《募集说明书》及其摘要与法律风险评价 18 六、 本次债券的承销 19 七、 本次债券发行涉及的中介机构的资格条件 19 八、 本次债券的申报材料21 九、 结论意见21 1 国浩律师（南京）事务所 关于宿迁市湖滨新城投资开发有限公司 申请发行2017 年第二期公司债券之 法律意见书 国浩法意字 【2016 】第FS125 号 致：宿迁市湖滨新城投资开发有限公司 （发行人） 根据国浩律师 （南京）事务所（以下简称 “本所”）与贵公司签订的《专项 法律顾问聘请合同》，本所担任贵公司申请发行 “2016 年宿迁市湖滨新城投资 开发有限公司公司债券” （现更名为“2017 年宿迁市湖滨新城投资开发有限公 司公司债券”，以下简称“本次债券”。本次债券分期发行，首期发行7 亿元， 名称为“2017 年第一期宿迁市湖滨新城投资开发有限公司公司债券”，已于2017 年8 月 1 日簿记发行；本次发行8 亿元，名称为 “2017 年第二期宿迁市湖滨新 城投资开发有限公司公司债券”，以下简称“本期债券”）之专项法律顾问。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资 产法》（以下简称 “《国有资产法》”）、 《企业债券管理条例》、 《国家发展 改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财经［2004 ］1134 号，以下简称 “《加强债券管理工作的通知》”）、《国家发展改革委办公厅关 于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》 （发改办财金[2013]2050 号， 以下简称“《支持棚户区改造的通知》”）、《国家发展改革委办公厅关于简化 企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》 （发改办财金 [2015]3127 号，以下简称“《改革监管方式的意见》”）等法律、法规、规范性 文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具本法律意见书。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人 发行2017 年宿迁市湖滨新城投资开发有限公司公司债券（以下简称“本次发行”） 的法定资格及条件、发行人编制的《2017 年第二期宿迁市湖滨新城投资开发有 限公司公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）等事项和文件进 行了核查验证，并就有关本次发行事项向发行人的执行董事、监事、高级管理人 员进行了必要的询问和讨论。发行人已向本所保证，发行人所提供的文件和所作 的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文 件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。对于本法律意见书至关重要而又 2 无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人及其他有关单 位出具的证明文件。 在本法律意见书中，本所仅就本次发行及发行文件所涉及到的法律问题发表 意见。在本法律意见书中如涉及会计、审计、信用评级、偿债能力等内容，均为 对发行人制作之发行文件及有关中介机构出具之专业报告中列载之数据、结论的 严格引述。该等引述并不构成本所对这些内容的真实性、准确性作出任何明示或 默示的保证。 本所同意将本法律意见书作为本次发行申请所必备的法定文件，随其他申报 材料一起上报中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”） 审批，并依法对本所发表的法律意见承担责任。本所同意发行人在其为本次发行 而编制的发行申报材料中部分或全部自行引用或根据审批部门审核要求引用本 法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或 曲解。