2017东风日产汽车金融有限公司金融债券(第二期)发行公告.pdfVIP

发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，补充中长期资金，经中国银行业 监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于同意东风日产汽车金融有限公司发 行金融债券的批复》（沪银监复[2017]267号）和中国人民银行《中国人民银行准 [2017] 126 予行政许可决定书》（银市场许准予字 第 号）核准，东风日产汽车金融 2017 8 23 2017 有限公司拟于 年 月 日在全国银行间债券市场发行 年东风日产汽车金 融有限公司金融债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断。 [2008] 1 本发行公告根据《汽车金融公司管理办法》（银监会令 第 号）、《全 [2005] 1 国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（人民银行令 第 号）、《中国 [2014] 8 人民银行、中国银行业监督管理委员会公告 第 号》、《中国银监会非银行 [2015] 6 金融机构行政许可事项实施办法（修订）》（中国银监会令 第 号）和其他 相关法律、法规、规范性文件的规定以及银监会上海监管局和中国人民银行对本 期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者 提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公告存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 目 录 第一章 本期债券清偿顺序说明及风险提示4 第二章 发行人基本情况6 第三章 本期债券情况32 第四章 本期债券承销和发行方式32 第五章 本次发行有关机构38 第六章 备查信息43 3 第一章 本期债券清偿顺序说明及风险提示 一、债券清偿顺序说明 本期债券是发行人的无资产担保一般负债，本期债券与发行人的任何现存的 或者未来的无资产担保和非次级一般负债处于同一清偿顺序。 根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律规定，公司破产清算时，在 优先清偿破产费用和共益债务，支付所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金、 所欠税款后，与公司的其他负债具有同样的清偿顺序。 二、风险提示 投资者在评价和购买本公司本次发行的金融债券时，除发行公告及募集说明 书提供的其他资料以外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 （一）利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影 响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本 期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投