上海申华控股股份有限公司2013年度第一期短期融资券发行.PDFVIP

上海申华控股股份有限公司 2013年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、上海申华控股股份有限公司发行2013年度第一期短期融资券 已获中国银行间市场交易商协会（中市协注[2013]CP149号）注册。 中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）为此次发 行的主承销商。 2、本次共发行面值3亿元人民币短期融资券，期限为365天。 3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止投资者除外）。 4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行上海申华控股股份有限公司2013年度第一期 短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融 资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承 担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付， 主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资 券的详细情况，敬请阅读《上海申华控股股份有限公司2013年度第一 期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网www. 和上海清算所网站。 1 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、申华控股、发行人：上海申华控股股份有限公司 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《上海申华控股股份有限公司2013年度第一 期短期融资券募集说明书》 4、本次发行：指发行人本次发行3亿元短期融资券之行为。 5、主承销商、簿记管理人：指中国光大银行 6、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 8、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 9、银行间市场：指全国银行间债券市场。 10、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 11、元：如无特别说明，指人民币元。 2 三、本次发行基本情况 1、短期融资券名称：上海申华控股股份有限公司2013年度第一 期短期融资券。 2、注册总额度：人民币伍亿元整（RMB 500,000,000元）。 3、本次发行规模（面值）：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。 4、期限：365天，计息年度天数：365天。 5、担保：本期短期融资券不设立担保。 6、发行方式：采用簿记建档方式。 7、单位面值：100元/百元。 8、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利 率通过簿记建档程序确定。 9、发行价格：面值发行，发行价格为100元/百元。 10、起息日：2013年6月14日。 11、到期日：2014年6月14日（如遇法定节假日，则顺延至下一 工作日）。 12、到期兑付金额：到期一次性按面值及利息合计兑付。 13、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 14、簿记建档时间：2013年6月13日 15、缴款日：2013年6月14日。 16、信用评级：由大公国际资信评估有限公司评定的短期信用级 别为A-1，企业主体信用评级为AA-。