华电江苏能源有限公司2016年第二期短期融资券募集-每日债券.PDF

华电江苏能源有限公司2016 年度第二期短期融资券募集说明书 华电江苏能源有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 华电江苏能源有限公司 本期注册金额： 人民币8亿元 本期发行金额： 人民币8亿元 发行期限： 365天 担保情况 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AAA 发行人：华电江苏能源有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司 二零一六年 十月 1 华电江苏能源有限公司2016 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 发行人执行董事已批准本募集说明书，发行人执行董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披 露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2 华电江苏能源有限公司2016 年度第二期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、簿记建档安排 16 第四章 募集资金用途 18 二、偿债保障措施 18 三、发行人承诺 19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人主营业务情况 20 三﹑发行人主要在建和拟建项目情况 24 四、其他经营重要事项 24 第六章 发行人主要财务状况 25 一、发行人审计报告和季报情况 25 二、发行人资产负债结构及现金流分析 35 三、发行人有息债务情况 38 四、直接债务融资计划 38 五、其他财务重要事项 38 第七章 发行人资信状况 39 一、评级情况 39 二、授信情况 40 三、发行人近三年及一期是否有债务违约记录 41 四、已发行及偿付直接债务融资工具情况 41 第八章 债务融资工具信用增进 43 第九章 税项 44 一、增值税 44 二、所得税 44 三、印花税 44