紫光股份：关于非公开发行股票申请涉及补充评估相关情况公告.pdfVIP

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016 －011 紫光股份有限公司 关于非公开发行股票申请涉及补充评估相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于紫光股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“紫光股份”） 非公开发行拟收购的标的资产华三通信技术有限公司（以下简称“香港华三”） 51%股权、紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称 “紫光数码”）44%股权 以及紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）49%股权的资产评估报告 书（以下简称“原评估报告”）评估基准日为2014 年12 月31 日，至今已超过一 年的有效期限。为验证标的资产自2014 年 12 月31 日以来是否发生对上市公司 的不利变化，受公司委托，北京中同华资产评估有限公司（以下简称“评估机构”） 以2015 年8 月31 日为基准日对本次拟收购的香港华三、紫光数码以及紫光软件 进行了补充评估，并分别出具了资产评估报告（以下简称“补充评估报告”），其 主要情况如下： 一、以 2015 年8 月31 日为评估基准日的评估结果 本次补充评估以2015 年8 月31 日为基准日，对香港华三、紫光数码以及紫 光软件分别进行补充评估，补充评估结果如下： 单位：万元 公司名称 收益法 市场法 采用结果 香港华三 3,946,700.00 4,105,800.00 3,946,700.00 紫光数码 111,200.00 115,200.00 111,200.00 紫光软件 73,300.00 80,600.00 73,300.00 二、 补充评估报告与原评估报告差异说明 （一）香港华三 1、评估方法选择 补充评估报告采用了收益法和市场法两种评估方法进行评估，以收益法评估 结果作为评估结论，与原评估报告采用的评估方法一致。 1 2 、采用的评估假设 补充评估报告采用的评估假设与原评估报告采用的评估假设一致。 3、关键评估参数对比情况 （1）预期收益及企业自由现金流量情况 原评估报告（评估基准日为2014 年12 月31 日）： 单位：万元 项目 2015 2016 2017 2018 2019 稳定期 营业收入-香港华三 304,209.48 348,287.53 379,158.54 413,504.74 443,381.48 456,682.92 营业收入-杭州华三 925,586.16 1,182,137.49 1,432,836.07 1,759,459.21 1,917,236.70 1,974,753.80 营业收入-北京华三 26,271.16 28,898.27 31,788.10 34,966.91 38,463.60 39,617.51 营业收入-EG 业务 1,045,099.14 1,143,551.39 1,264,449.76 1,376,506.55 1,490,804.