甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于收购甘肃寿鹿山水泥有.PDFVIP

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2006-017 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于收购甘肃寿鹿山水泥有限责任公司 部分股权有关事宜的公告 2006年4月24日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（下称“祁 连山”）与兰州大通河水泥股份有限公司（下称“大通河”）强强联合 后，在甘青藏市场内起到了很好的示范作用，甘肃寿鹿山水泥有限责 任公司（下称“寿鹿山”）等水泥企业纷纷表示了与“祁连山”合作， 提高甘肃水泥产业集中度的浓厚兴趣和强烈愿望，其必将推动甘青藏 水泥工业快速、健康、持续向前发展，加速该区域水泥产业的结构调 整。 一、“祁连山”与“寿鹿山”的基本情况 1、“祁连山”基本情况 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司是1996年以原永登水泥厂生产 经营性资产重组设立的上市公司，总部位于甘肃省兰州市，目前拥有 永登、天水、平凉三大水泥生产基地，以水泥及水泥制品为主业。公 司目前总股本3.96亿股，总资产21亿元，净资产9亿元，主业规模 年产水泥500 万吨，年销售收入9 亿元。企业具有质量优、档次高、 品种多、信誉好的系列产品优势，生产的20多个水泥系列品种，为国 家免检产品。黄河上游的水电站工程坝体基本全部采用“祁连山”牌 水泥浇筑而成。公司计划近期内再建2-3条2500t/d或4000t/d以上 的新型干法水泥生产线，收购甘青藏地区2-3个中型水泥企业，“十一 五”末年生产能力超过1000万吨，成为西北地区最大水泥企业集团。 1 2、“寿鹿山”基本情况 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司是由原地方国有企业景泰水泥厂 员工整体买断国有产权而组建的股份制企业。始建于 1970 年，现拥 有1000T/D（实际产量超过1200吨）和400T/D新型干法水泥生产线 各1条，现代机立窑生产线4条，公司注册资本3680万元。截止2005 年末,公司总资产 41557.05 万元，净资产 7093.29 万元；2005 年度 主营业务收入 15202.84 万元，实现利润总额 1833.08 万元。 二、“祁连山”收购“寿鹿山”的必要性 1、是水泥行业发展的必然结果。随着国家“上大限小、扶优限 劣”产业政策的实施，各省也纷纷出台各种政策，扶持骨干企业，促 进水泥企业大集团大规模运营，优化生产力布局，推进企业重组，扶 持大企业集团的发展，国内涌现出一批像安徽海螺、湖北华新、河北 冀东、浙江三狮、吉林亚泰等有很强市场竞争能力的区域性大型水泥 企业集团，形成规模化经营、赢利能力强的良好局面。与此同时，世 界水泥巨头纷纷与国内水泥列强联姻。摩根斯坦利进驻海螺集团和山 水水泥，海德堡收购冀东水泥，豪西盟增持华新水泥股份，拉法基与 四川双马的合作，这一系列并购运作预示着，外资进入国内水泥市场 的步伐开始加快。甘肃水泥行业也不例外，目前正处于结构调整、战 略重组的关键阶段，尤其是“祁连山”与“大通河”强强联合进行战 略性重组后，起到了示范性的作用，区域内水泥市场整合的趋势更为 明显、步伐明显加快。 2、是甘肃水泥产业可持续发展的必然要求。据资料统计，在全 国范围内甘肃水泥行业的赢利能力最低，最根本的原因是企业之间无 序恶性竞争严重，市场资源没有得到有效的整合。截止 2005 年底， 2 甘肃全省水泥生产能力1600 多万吨，有水泥企业123 家，平均规模 约 13 万吨，产业集中度非常底。其中，兰州及周边区是甘肃省水泥 需求最大的地区，该区域最大的水泥企业主要有“祁连山”、“大通河”、 “寿鹿山”三家，三公司的目标市场高度重叠，近几年相互激烈竞争 导致盈利能力不断下降。因此，通过重组实施市场整合十分紧迫，两 企业合作，是加快结构调整，优化经济布局，带动全省水泥产业的可 持续发展必然要求。 3、是“祁连山”和“寿鹿山”做大做强的最佳选择。“祁连山” 要做大做强，“寿鹿山”也要做大做强，但两家企业目标市场一致， 却利益主体不同，在相同的市场上各自为阵，相互竞争激烈，必将导 致两败俱伤，难以做大做强，如继续发展下去对两个企业的长远发展 极为不利、对地