上海华鑫股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资.PDFVIP

上海华鑫股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券募集资金运用 可行性分析报告 近年来，我国证券行业改革的步伐逐渐加快。在监管机构大力推动开放竞争 和创新发展的背景下，过去证券公司同质化竞争的格局已发生根本性改变。在以 净资本为核心的监管体系下，净资本的实力决定了证券公司的业务规模和竞争能 力。为顺应市场形势变化，抓住证券行业历史性的发展机遇，上海华鑫股份有限 公司（以下简称“华鑫股份”、“公司”）拟通过本次公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”）进一步提升证券业务资本实力，推动证券业务转型，优 化业务结构及盈利模式，提升公司盈利能力、市场竞争力和抗风险能力，为股东 创造更大的价值。 一、本次募集资金运用的基本情况 本次拟公开发行可转债总额不超过人民币16 亿元（含16 亿元，包括发行费 用）。募集资金扣除发行费用后拟用于向华鑫股份全资子公司华鑫证券有限责任 公司（以下简称“华鑫证券”）增资，以补充华鑫证券营运资金，发展主营业务， 增强抗风险能力。主要用途如下： 1、拟使用不超过6 亿元用于开展信用交易类创新业务，包括但不限于融资 融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及未来监管部门允许开展的