报表与图表-百会crm.doc

百会在线CRM 产品手册 北京百会纵横科技有限公司 2009年1月1日 公司简介 3 百会CRM-简介 4 百会CRM-价值 5 百会CRM-优势 6 节约成本 6 功能完善 7 简单易用 7 灵活定制 8 数据安全 9 团队协作 9 百会CRM-功能 10 销售自动化 11 营销自动化 14 客户支持与服务 15 库存管理 15 报表与图表 16 工作流管理 18 基于角色的安全 18 Outlook插件 20 公司简介 关于百会： 百会是中国最大的软件在线发行服务商数字星空旗下的全资子公司，注册资金1000万。2007年百会与全球顶尖的SaaS开发和运营商Zoho达成全面战略合作。为广大个人和企业用户提供了一系列成熟可靠的在线软件产品，并致力于成为中国领先的在线软件运营商。通过培育SaaS产品的成熟发行和服务模式推进中国SaaS行业的发展。 目前ZOHO产品在全球正越来越受到包括世界500强在内的更多企业的青睐。 在中国，ZOHO通过与百会的全面合作，让中国企业更好的享受ZOHO产品带来的完美体验。现在百会已经完成了中文在线办公全套产品的引进,可以轻松实现协同办公与文档分享。百会还为大中小企业提供了一套功能强大、操作简单、可以定制的在线客户关系管理软件。 关于数字星空 数字星空成立于2006年3月，是中国最大的软件在线发行服务商和全球领先的在线软件（SaaS）运营商。目前，数字星空为全球500多家软件厂商提供中国市场的发行服务，在全国拥有由1000多家SI（系统集成商）、3000多家IT零售商、200多家网站构成的广泛的渠道网络，为个人和企业用户提供5000多种软件和在线应用。 百会CRM-简介 百会CRM源于全球顶级SaaS应用提供商ZOHO.com，是一套以SaaS模式运营、低成本、可定制、安全、全面、一对一的在线客户关系管理整体解决方案。 通过集成营销自动化，库存管理，邮件管理，客户支持与服务等应用，可帮助企业快速建立持续、良好、稳定的客户关系。助您准确把握销售商机，维护客户关系，管理销售团队，提高销售业绩，增强客户满意度。 百会CRM-价值 整合客户、企业、员工资源，优化业务流程 CRM一方面对资源存放，另一方面可以对资源进行调配和重组 提高企业、员工对客户的响应 在产生购买欲望或者服务最迫切的第一时间，能够迅速找到一名最合适的员工来准确处理、负责业务。 提高企业销售 百会CRM使企业比客户自己更了解客户。 CRM帮助您识别客户价值差和需求差，便于您目标明确、采用最合适的方法对最具价值的客户和最具的客户不断创收，开发一般客户和潜在客户，对低于边际成本的客户找到问题所在和原因。 提高客户满意度 提高员工生产力 CRM支持销售/服务自动化。选择报价方案和自定义产品包，有助于您在销售成品、销售维修部件时自动获得产品清单和当前最合适的价格 规范企业管理 销售和服务能更加规范地遵守企业管理、执行市场营销策略 提供客户、业务评估与企业决策支持 CRM提供了多种数据挖掘、统计、分析、预测工具和方法 百会CRM-优势 节约成本 功能完善 简单易用 灵活定制 团队协作 数据安全 节约成本 百会CRM为企业提供自行管理的托管式CRM服务，企业只需按月、季度或年度支付少量的服务费用，便可拥有世界顶级在线应用提供商为您企业带来的全方位的客户关系管理服务与支持。这位企业减轻了增加硬件和基础架构带来的资金预算负担，无须单独支付维护、升级及支持费用，并且消除了对深厚的内部管理软件和托管专门知识的需要。 功能完善 销售自动化 营销自动化 客户支持与服务 进销存管理 报表和统计图 工作流管理 邮件支持 …… 简单易用 百会ＣＲＭ采用了和主流ＣＲＭ一样的界面风格和用户习惯。无需专业的学习过程，快速上手。在默认的情况下，百会ＣＲＭ主页上展示了用户经常使用一些报表和功能，使您一进百会CRM就能充分了解您最想了解的信息，让您在最少的时间内充分了解最新的客户资料和商业信息。 灵活定制 百会充分理解用户和尊重用户，把选择权留给用户，让用户的习惯和个性在百会ＣＲＭ上得到充分的展现。 所有业务对象均可定制，满足不同用户对表单的个性化需求。可定制的内容包括: 模块自定义：可任意隐藏、显示或修改功能模块； 字段自定义：可增减、排序，建立字段依赖关系； 段落自定义：了增减、排序； 视图自定义：定义数据过滤和字段； 报表自定义：可制定符合企业自身需求的各种报表； 图表自定义：可根据需要创建各类分析图表。 数据安全 技术上 百会采用SSL128位银行级数据加密技术。我们的防火墙系统采用功能强劲的电信级防火墙。 物理上 后台采用强大的计算机集群，无论任何一台服务器宕机都不会影响整个系统的服务，集群内部配有多台热备机器，一旦发现故障机器，可自动接管；百会机房配备网通电信