岱润霖-全国中小企业股份转让系统.PDF

北京岱润霖科技发展股份有限公司股票公开转让推荐报告 财富证券有限责任公司 关于推荐北京岱润霖科技发展股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统公开转让的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系 统公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称 《业务规则》），北京岱润霖科技发展股份有限公司 （以下简称“岱润霖”、“股 份公司”或“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股 份转让系统”）挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向财富证券有限责 任公司（以下简称“财富证券”或“我公司”）提交了挂牌申请。 根据全国股份转让系统公司发布的《业务规则》、《全国中小企业股份转 让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称《尽职调查指引》）， 我公司对岱润霖的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了 尽职调查，对岱润霖本次申请进入全国股份转让系统挂牌出具本报告。 一、尽职调查情况 财富证券推荐岱润霖挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽职调查 指引》的要求，对岱润霖进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、 历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发 展前景、重大事项等。 项目小组与岱润霖董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、核心业务人 员及其他员工等进行了访谈，并同公司聘请的北京京安律师事务所律师、亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了交流；查阅了公司章程、 “三会” （股东大会、董事会、监事会）会议记录和决议、公司各项规章制度、会 计凭证、会计账簿、审计报告、工商登记资料、纳税凭证等；了解公司的生产经 营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出 具了《北京岱润霖科技发展股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让尽职调查报告》。 二、内核意见 北京岱润霖科技发展股份有限公司股票公开转让推荐报告 我公司推荐挂牌项目内核小组于2016 年7 月22 日至2016 年7 月25 日对岱 润霖拟申请在全国股份转让系统挂牌的申请文件进行了审阅，并于2016 年7 月 25 日召开了内核会议。出席会议的内核成员7 名，分别为：包爽、宁文卓、罗 钦平、邓银珍、刘雪晴、牟蔚、皮辉娟。其中刘雪睛、皮辉娟为行业专家，罗钦 平、邓银珍为注册会计师，宁文卓、包爽为律师。内核小组指定包爽担任本次内 核会议的内核专员，负责督促岱润霖项目小组按照内核会议的要求对申请文件进 行相应的补充或修改，并对项目小组补充或修改的内容予以审核。 上述内核成员不存在担任该项目小组成员的情形，不存在直接或间接持有岱 润霖股份或者在该公司或其控股股东、实际控制人处任职的情形，不存在其配偶 直接或间接持有岱润霖股份的情形，不存在其他可能影响公正履行职责的情形。 按照《业务规则》和《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试 行）》对内核机构审核的要求，内核成员经过审核讨论，对岱润霖本次挂牌出具 如下审核意见： （一）内核小组按照《尽职调查指引》的要求，对项目小组制作的《北京岱 润霖科技发展股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 尽职调查报告》进行了审阅，并对尽职调查工作底稿进行了抽查核实。内核小组 认为：项目小组已按照《尽职调查指引》及《挂牌审查一般问题内核参考要点（试 行）》的要求对公司采用了实地勘察、资料收集等核查手段完成尽职调查工作； 项目小组中的律师、注册会计师、行业分析师已就尽职调查中涉及的财务会计事 项、法律事项、业务和技术事项出具了调查意见或结论。项目小组的尽职调查符 合《尽职调查指引》及《挂牌审查一般问题内核参考要点（试行）》的要求。 （二）根据《非上市公众公司监管指引第1 号——信息披露》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》和《全国中小企业股份转让系统公 开转让说明书内容与格式指引（试行）》的格式要求，岱润霖和本公司已按上述 要求制作了拟申请文件，挂牌前拟披露的信息符合信息披露的要求。 （三）股份公司由北京岱润霖科技发展有限公司（以下简称“有限公司”）整 体变更设立，公司整体变更过程合法合规，存续时间可自有限公司成立之日起连 北京岱润霖科技发展股份有限公司股票