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证券代码：603318 证券简称：派思股份 大连派思燃气系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 （二次修订稿） 二〇一七年三月 i 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 ii 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案 “释义”所述词语或简称具有相同含义。 1、本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会第七次临时会议决议 通过，第二届董事会第十一次临时会议对非公开发行方案进行了修订并重新审议 通过了相关议案，并经公司2016 年第四次临时股东大会审议通过。本次非公开 发行股票尚需获得中国证监会核准方可实施。 2 、本次发行的发行对象为不超过10 名特定对象。所有发行对象须为符合中 国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公 司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购 买人民币普通股（A 股）股票的其他投资者。本次非公开发行的发行对象不包括 公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。所有发行对象将在本次发行获得 中国证监会核准后，由董事会在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商） 协商，根据投资者申购报价情况，遵照价格优先原则确定。本次发行的全部发行 对象均以现金认购本次发行的股票。发行对象认购本次发行的股票自新增股份上 市之日起12 个月内不得转让。 3、本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日， 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准 日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/ 定价基准日前20 个交易日公司股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行 日期间发生除权、除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开 发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。 4 、本次非公开发行股票的数量不超过 8,000 万股。若公司股票发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量 上限将作相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与 保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 5、本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 68,520 万元 （含本数），扣 除发行费用后将全部投资于以下项目： iii 序号 项目名称 投资总额（万元）募集资金投入金额（万元） 4 3 鄂尔多斯一期110×10 N m /d 天然气液化工厂 1 50,567.63 43,950 建设项目 济南力诺派思2×1.8MW 天然气分布式能源站项 2 4,809.35 4,0